第08章 哈薩克斯坦一、摘要哈薩克斯坦是中亞地區(qū)的畜牧業(yè)大國，也是我國的鄰國與重要合作伙伴國肉牛產業(yè)是哈薩克斯坦畜牧業(yè)的支柱，2017年牛肉產量估值14.14億美元，占畜牧業(yè)產值的30%近年來隨著哈薩克斯坦經濟社會的快速發(fā)展和人口的增長與需求的增加，哈薩克斯坦肉牛產業(yè)也進入快速轉型發(fā)展，肉牛養(yǎng)殖生產經營主體從以農戶家庭養(yǎng)殖為主轉向以私營企業(yè)或農場和大型國有農業(yè)企業(yè)為引領，2018年末，哈薩克斯斯坦養(yǎng)牛業(yè)中家庭養(yǎng)殖數量占比57.32%，農場與私營企業(yè)占比32.88%，農業(yè)企業(yè)占比9.8%，養(yǎng)殖企業(yè)的組織化程度與規(guī)模不斷壯大二、畜牧業(yè)基本情況(一）肉牛產業(yè)發(fā)展概況和資源狀況哈薩克斯坦共和國面積272.49萬km2，是全世界最大的內陸國地處中亞，西瀕里海，東南連接中國新疆，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和吉爾吉斯斯坦接壤其中：土地面積2.70億hm2，內陸水域面積為252萬hm2境內大部分領土為平原和低地2017年人口1820.45萬人，城市人口909.65萬人，占總人口的53.24%，農村人口799.0萬人，占總人口的46.76%全國有農牧業(yè)用地2.1億hm2，人均約11.5hm2。

2017年末國內生產總值（GDP)1594.07億美元，人均收入7931.35美元牛（含水牛）存欄總量677.46萬頭，牛出欄量257.83萬頭，牛肉產量45.04萬t，人均牛肉占有量24.74kg，牛肉產量估值14.14億美元哈薩克斯坦屬于溫帶大陸性氣候1月平均氣溫-18~-4℃，7月平均氣溫19~26℃；平原地區(qū)年降水量約100~300mm，山區(qū)可達800~1500mm，地理環(huán)境與自然生態(tài)條件都非常適宜發(fā)展畜牧業(yè)哈薩克斯坦天然草地面積遼闊，而且光熱資源豐富除北部地區(qū)外，多數草地可以全年利用，擁有460萬hm2刈草場和15720萬hm2天然牧場，年產草量在8000萬t左右這為發(fā)展草食畜牧業(yè)創(chuàng)造了有利的條件養(yǎng)牛業(yè)在哈薩克斯坦畜牧業(yè)中占據優(yōu)勢支柱地位近年來，隨著國內市場需求以及出口的需要，哈薩克斯坦采取了一系列的措施來促進畜牧業(yè)生產與產業(yè)結構調整，形成了以肉牛產業(yè)為先導的畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃二）肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展情況1992--1999年，哈薩克斯坦牛存欄數量從960.44萬頭下降到396.69萬頭，牛出欄數量從323.64萬頭下降至199.0萬頭，存欄牛減少58.7%，出欄牛減少38.5%牛的出欄最占存欄量的比重由33.69%上升到50.16%，主要因素為建國初期原有的國有農場牲畜按人分配為家庭私有資產，生產方式的變化以及市場的波動給哈薩克斯坦畜牧業(yè)帶來巨大影響，牛的養(yǎng)殖數量與生產力水平急劇下滑，出欄率過高導致牛數量的減少進而影響肉類生產，供給能力下降與不平衡一定程度促使牛肉進口量的增加。

2000-2017年，哈薩克斯坦經濟取得快速發(fā)展，生活水平提高與人口的增加促進了消費需求的增長，為提高牛肉產品供給能力，保障市場需求，2013年哈薩克斯坦制訂了一系列項目計劃扶持發(fā)展畜牧業(yè)，從改變生產模式、提升品種質量等多方面入手，哈薩克斯坦逐步計劃和實施肉牛品種改良與規(guī)?；B(yǎng)殖項目，肉牛業(yè)的生產與出口加工能力有了較大改善1.肉牛品種及存出欄量哈薩克斯坦牛的養(yǎng)殖數量自其獨立以來經歷了較大的波動變化（表1-8-1)1992--1994年牛的存欄量在900萬頭以上，出欄量最大為393.31萬頭，牛出欄數占全球出欄的1.53%，主要牛肉產品一度出口獨聯(lián)體國家1995--1999年哈薩克斯坦牛的存出欄量急速下降，牛存欄量降低至396.69萬頭，牛出欄數點全球出欄的比重降低至0.73%2000-2017年哈薩克斯坦牛的存欄量與出欄量呈增加趨勢，2017年末哈薩克斯坦牛存欄量達到677.46萬頭，出欄牛數量達到257.83萬頭，牛出欄數占世界出欄的比重提升至0.85%哈薩克斯坦的牛業(yè)養(yǎng)殖分為乳用品種、乳肉兼用品種、肉用品種三大類型，肉用品種主要有哈薩克白頭牛、安格斯牛、圣塔格特魯德牛、夏洛萊牛、卡爾梅克牛、加洛韋牛等10個肉用品種牛，據駐哈薩克斯坦使館經商參處調研數據顯示82%的牛一度集中在個體戶手中，肉用良種牲畜只占存欄數的2%。

2.肉牛產品產量及歷年變化肉牛產品的產量主要由牛肉生產力水平和出欄量兩個指標決定如表1-8-2所示，在1992年，哈薩克斯坦牛肉產量為59.6萬t，占世界牛肉產量的1.13%，牛肉生產力水平達184.2kg/頭，出欄牛的個體生產性能相對較高隨著出欄量的快速增加、生產周期的縮短與良種牛存欄的減少，牛肉的生產力水平和存欄量均受到顯著影響，牛肉生產力水平以致下降到150.1kg/頭1998-2005年，牛肉的產量不足35萬t，牛胴體單產水平處于低位運行，與世界平均單產水平差距拉大，牛肉產量占全世界比重下降2006年以來，隨著養(yǎng)殖存欄量與出欄量的增長，牛肉的產量與牛胴體單產水平也有了一定的增長從近年的數據來看，哈薩克斯坦牛肉產量大致占世界牛肉總產量的0.7%，牛肉生產力水平處世界平均水平以下隨著肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展，牛胴體單產水平有了提升3.養(yǎng)殖區(qū)域、規(guī)模結構及其變化哈薩克斯坦牛的養(yǎng)殖在全國14個州與3個直轄市均有分布（表1-8-3)，據哈薩克斯坦政府網發(fā)布數據顯示，2018年末，哈薩克斯坦牛的存欄量為676.42萬頭，農業(yè)企業(yè)養(yǎng)殖為66.29萬頭，占比9.80%；農場和個體企業(yè)養(yǎng)殖為222.41萬頭，占比32.88%；農戶家庭養(yǎng)殖為387.72萬頭，占比57.32%。

同時，在企業(yè)和農場規(guī)模養(yǎng)殖中肉牛的養(yǎng)殖數量占比較多從牛的存欄分布上看，阿拉木圖州、突厥斯坦州、東哈薩克斯坦州的牛存欄量較多，具有較好資源基礎與規(guī)模優(yōu)勢4、肉牛產品價格及其變化情況牛肉及牛肉制品是哈薩克斯坦的傳統(tǒng)食品，牛肉及肉類制品的供應數量基本上取決于農業(yè)企業(yè)和肉類行業(yè)的活動多年來，隨著肉類產品的生產及市場容量的影響，哈薩克斯坦的肉食品生產與消費呈現(xiàn)結構性失衡，隨著牛肉生產相關要素的波動，牛肉的生產價格指數從2004年的1692.6美元/t上升至2013年的5173.2美元/t，活牛生產價格為牛肉生產價格的53%，2013-2017年物價指數與匯率波動給牛肉生產帶來了較大影響，活牛與牛肉生產價格劇烈波動（表1-8-4)牛肉及其制品的生產價格是人口與經濟發(fā)展的表征，直接反映了哈薩克斯坦國內與國際市場牛肉供給特點，牛肉價格的波動導致哈薩克斯坦肉食品消費結構發(fā)生了變化，影響活牛、牛肉價格波動的因素是非常復雜、多方面、多層次的，人均收入、消費支出與購買力導致牛肉與肉制品成為相對昂貴的食物在生產方面，肉牛養(yǎng)殖中超過80%的肉牛存欄來自私人農場，品種改良工作滯后，天然草地生產效率有限，缺乏人工飼草料地、飼料作物和多年生牧草，牛群的遺傳潛力與生產效率低。

隨著2015年哈薩克斯坦加入世貿組織（WTO)成為第162個世界貿易組織成員，牛肉進出口貿易或促進國內養(yǎng)殖與加工業(yè)的快速發(fā)展5.養(yǎng)殖成本和效益粗放式經營是哈薩克斯坦肉牛養(yǎng)殖的主要特征，農戶家庭式小規(guī)模生產占據經營主體，生產率處在較低的水平，肉類生產的增長主要依賴存欄總頭數的增長，養(yǎng)殖生產成本居高不下統(tǒng)計數據顯示(表1-84)，近年牛肉生產價格、匯率的大幅度波動與物價水平的普遍快速上漲加劇了養(yǎng)殖生產成本的增加，活牛與牛肉價格的劇烈波動給養(yǎng)殖生產帶來了極大的不確定性6.主要養(yǎng)殖企業(yè)、協(xié)會組織概況和地位哈薩克斯坦1991年以前即蘇聯(lián)時期的養(yǎng)牛業(yè)主要是發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，在蘇聯(lián)解體后大量的國有集體農場破產，農戶養(yǎng)殖成為生產主體，2013年哈薩克斯坦的養(yǎng)殖業(yè)經營主體和結構為：農莊占10.3%，農業(yè)企業(yè)占4.2%，居民個體經營占85.5%為提升哈薩克斯坦肉牛生產能力，國家成立了大型的國有公司發(fā)展肉牛規(guī)模養(yǎng)殖、加工與出口貿易，針對農戶養(yǎng)殖，鼓勵發(fā)展養(yǎng)殖合作社以便更好地對接加工企業(yè)，提升產業(yè)的發(fā)展質量2018年末，哈薩克斯斯坦養(yǎng)牛業(yè)中家庭養(yǎng)殖數量占比57.32%，農場與私營企業(yè)占比32.88%，農業(yè)企業(yè)占比9.8%，養(yǎng)殖企業(yè)的組織化程度與規(guī)模不斷壯大。

三）肉牛產品加工業(yè)發(fā)展情況哈薩克斯坦肉類加工業(yè)相對滯后，一是原料質量低和生產的季節(jié)性，原料在一年中的供應不均衡，個體副業(yè)生產較偏遠二是加工設備陳舊，主要牛肉加工產品為罐頭和香腸、為了促進肉類加工業(yè)的發(fā)展，哈薩克斯坦計劃在2020年前投資5億堅戈，對購買運畜車和冷藏車進行補貼，保障2020年前可以收購近60萬t肉為解決設備陳舊和流動資金不足，哈薩克斯坦計劃在2020年前投入298億堅戈，對更新設備、貸款、租賃給予補貼，保障2020年前將肉類加工量增加13.9萬t，即從目前的26.35萬t增加至40.2萬t據相關數據顯示，哈薩克斯坦在肉牛產業(yè)中占有較大的優(yōu)勢，存欄量與出欄量均占有百萬頭級的資源優(yōu)勢，2017年牛出欄量為257.8萬頭，占全世界出欄比重的0.85%，肉類產量45.04萬t，占世界的0.68%，人均牛肉產量24.74kg隨著規(guī)模養(yǎng)殖與存欄數量的增長，疫病防控與肉制品加工水平的提升，牛肉產品包括冷鮮肉、凍肉、副產品等，具備了服務出口貿易的能力哈薩克斯坦牛肉的產量變化與生產力水平（表1-8-2)對促進經濟發(fā)展有重要作用，同時國民經濟總體變化與居民收入（表1-8-5)也對肉牛的生產與消費產生重要影響，隨著經濟水平的提升，牛肉的生產與消費可能更側重于生產要素，宏觀方面來看，過往一段時間內，相關部門對畜牧業(yè)和農業(yè)發(fā)展關注度不夠，畜產品加工設備老化更替緩慢，牛肉生產與加工方面規(guī)?；急炔桓?，農工綜合體發(fā)展執(zhí)行力有限，產業(yè)基礎穩(wěn)步增強但制約產業(yè)發(fā)展的關鍵問題仍然突出。

制約哈薩克斯坦畜牧業(yè)發(fā)展的主要因素有以下幾方面：◎缺乏穩(wěn)定飼料供應基礎天然草場、大田飼料生產（劉草場）和配合飼料生產是飼料主要來源從哈薩克斯坦肉牛產區(qū)的氣候條件看，草場只有春夏和秋季部分時節(jié)可以使用，在寒冷時節(jié)需要飼料補充喂養(yǎng)◎純種率較低有資料表明，哈薩克斯坦良種肉牛僅占牛存欄數的2%(約11.3萬頭），牛的日增重方面世界平均值為1~1.5kg，而哈薩克斯坦牛的平均日增重為400g，在品種改良方面繁殖效率不高，繁殖技術僅有0.2%的使用率，目前所采用繁育技術（人工授精、生物技術、胚胎移植）尚未展現(xiàn)出顯著成效◎小規(guī)模散養(yǎng)經濟前階段78%的牲畜集中在個體農莊，9%的牲畜集中在農業(yè)企業(yè)，13%的牲畜集中在農民（農場）手中這一情況導致難以推廣育種技術和高標準飼養(yǎng)管理技術，不易提高生產率絕大多數小型個體農莊不具備為飼養(yǎng)場添置相關技術設備的能力，對農產品質量產生了消極影響自前，母畜群受到高度關注，牧民有機會獲得國家補助，以購買并養(yǎng)活母性者但是只有3-4頭牲畜的牧民，因為資金分配效率問題，不符合獲得補助金條件為了獲得補助金，個體農莊和小型農莊必須就數量、質量發(fā)展目標制定專門規(guī)劃小商品經濟條件下，牲畜喂養(yǎng)和繁殖非常艱難。

在哈薩克斯坦入世后，僅有大型農牧企業(yè)有實力與國外農牧產品供貨商競爭◎獸醫(yī)服務不到位根據哈薩克斯坦農業(yè)部數據，2012年防疫工作壓力較大1-9月，發(fā)現(xiàn)149個疫源，其中狂大病103例、氣腫性炭疽14例、利斯特氏菌病3例、口蹄疫10例（阿拉木圖州4個疫源、江布爾州3個、東哈州3個）、腸毒血癥7例、豬霍亂3例、巴（斯德）氏桿菌病疫源4個，在疫源地出現(xiàn)了鉤端螺旋體病、羊快疫、結核病、禽類呼吸道支原體和馬淋巴管炎主要疾病接種工作難以覆蓋所有牲畜同時，獸醫(yī)防疫人員缺乏魯醫(yī)學專業(yè)在哈薩克斯坦專業(yè)教育領域并非有前景的方向哈薩克斯坦國內高水平獸醫(yī)防疫人員不足隨著肉牛產業(yè)快速發(fā)展，動物疫病防疫水平有望得到改善近年來，哈薩克斯坦制定了優(yōu)先發(fā)展肉牛產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，整合了各類資源，逐步提升肉生產品的國際競爭力，同時肉牛養(yǎng)殖補貼政策的實施促進了產業(yè)的穩(wěn)步快速發(fā)展同時，經濟的快速發(fā)展。