第13章 德國(guó)一、摘要德國(guó)是歐盟最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)之一、畜產(chǎn)品生產(chǎn)僅次于法國(guó)，位居歐盟第二位，農(nóng)產(chǎn)品出口位居歐盟前列，特別是農(nóng)業(yè)機(jī)械出口在歐洲居于首位作為歐盟重要的成員國(guó)，德國(guó)畜牧業(yè)在歐盟與有重要地位，牛奶產(chǎn)量和豬肉產(chǎn)量居歐盟首位，牛肉產(chǎn)量?jī)H次于法國(guó)，位于歐盟第二位德國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展特色之一是肉類公司的技術(shù)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)最為突出德國(guó)畜產(chǎn)品生產(chǎn)和加工非常嚴(yán)格地按照歐盟衛(wèi)生條例和其他大量的質(zhì)量保證體系執(zhí)行規(guī)范的獸醫(yī)監(jiān)督生產(chǎn)，從動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)供應(yīng)、福利狀況到出口包裝，保證了整個(gè)供應(yīng)鏈的高質(zhì)量企業(yè)實(shí)體是德國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)第二大特征在德國(guó)有近30萬(wàn)個(gè)農(nóng)業(yè)企業(yè)從事農(nóng)業(yè)食品行業(yè)，大多數(shù)都是獨(dú)資企業(yè)，這意味著農(nóng)民單獨(dú)或與家人一起經(jīng)營(yíng)企業(yè)德國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度較高，農(nóng)業(yè)從業(yè)人員約占全國(guó)總勞動(dòng)力的4%，農(nóng)戶不足60萬(wàn)戶但是，平均每個(gè)勞動(dòng)力可以養(yǎng)活約125人；80%以上的農(nóng)產(chǎn)品能夠自給；部分進(jìn)口主要用于調(diào)劑品種或價(jià)格德國(guó)農(nóng)業(yè)組織化程度高，全國(guó)有各種聯(lián)合體1079個(gè)，各類合作社1萬(wàn)多個(gè)，覆蓋了絕大部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)工商一體化、產(chǎn)加銷一體化，保障了農(nóng)民利益的最大化德國(guó)的農(nóng)民收入高，德國(guó)的農(nóng)業(yè)發(fā)展以中小家庭農(nóng)場(chǎng)為主，畜牧業(yè)是德國(guó)大多數(shù)家庭農(nóng)場(chǎng)重要的收入來(lái)源，每戶農(nóng)民人均年收入6.3萬(wàn)德國(guó)馬克。

二、肉牛產(chǎn)業(yè)基本情況(一）資源狀況和肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況德國(guó)是歐盟人口最多最稠密的國(guó)家，總?cè)丝?200多萬(wàn)人，農(nóng)業(yè)人口1800多萬(wàn)人，約占總?cè)丝?/5其中，15~64歲勞動(dòng)力4025萬(wàn)人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力94萬(wàn)人，農(nóng)場(chǎng)27.54萬(wàn)戶德國(guó)有16個(gè)州，國(guó)土面積約35.7萬(wàn)km2，農(nóng)業(yè)用地約為1900萬(wàn)hm2，占國(guó)土面積的50%以上，80%以上的土地用于農(nóng)業(yè)和林業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品主要包括牛奶、豬肉、牛肉、禽肉、馬鈴薯、卷心菜和甜菜，在一些地區(qū)，葡萄酒、水果和蔬菜等產(chǎn)品起著重要作用根據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)農(nóng)戶不斷減少，而生產(chǎn)規(guī)模不斷增加從德國(guó)農(nóng)場(chǎng)資源擁有量看，2016年德國(guó)擁有耕地的農(nóng)場(chǎng)數(shù)量20.58萬(wàn)個(gè)，比2010年22.93萬(wàn)個(gè)有所減少；畜牧業(yè)養(yǎng)殖戶數(shù)量也顯著減少，由21.61萬(wàn)戶減少到18.4萬(wàn)戶可耕地也由2010年的1184.6萬(wàn)hm2減少到1176.3萬(wàn)hm2從擁有永久草地農(nóng)場(chǎng)數(shù)量上看，也略有減少，由23.94萬(wàn)戶減少到22.63萬(wàn)戶但是，從草地面積看略有增加，由465.47萬(wàn)hm2增加到469.45萬(wàn)hm2從資源情況看，略有變化，但是總體變化幅度不大，見(jiàn)表3-1-1畜牧業(yè)發(fā)展需要大量土地資源。

2014年德國(guó)國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)消耗飼料1.428億t，其中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)1.26億t，達(dá)到總消耗量的88.2%，進(jìn)口0.168億t，占總消耗量的11.8%飼料中奶牛消耗占38.2%，肉牛消耗占25.9%，小牛消耗占11.4%，肥豬消耗占13.1%，禽類消耗約占9.2%，羊和馬消耗約占2.2%畜牧用飼料共需要使用土地1210萬(wàn)hm2，其中940萬(wàn)hm2為國(guó)內(nèi)土地，270萬(wàn)hm2來(lái)自國(guó)外土地牲畜種類的土地使用情況與飼料消費(fèi)量情況相似在總占用土地中，肉牛產(chǎn)業(yè)占了近1/6.加上小牛占用土地份額，共占用了約1/3的土地由于飼料作物與能源作物存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，并且為了保障蔬菜作物基本的土地需求，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)土地資源利用競(jìng)爭(zhēng)激烈德國(guó)土地資源已經(jīng)成為越來(lái)越稀缺的資源總體來(lái)看，德國(guó)草畜資源比較豐富德國(guó)肉牛養(yǎng)殖資源情況與歐盟其他國(guó)家情況類似，但是，與美國(guó)、澳大利亞、加拿大等草地資源極大豐富的國(guó)家不同，德國(guó)飼草資源投入相對(duì)屬于中小發(fā)展模式根據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（Agribench-mark)的典型養(yǎng)殖戶數(shù)據(jù)，從2014年肉牛養(yǎng)殖戶每頭牛草地投入面積情況可以看出，肉牛草地投入面積頭均在0.56~0.8m2，見(jiàn)圖3-1-1德國(guó)的資金和技術(shù)雄厚，但自然資源相對(duì)短缺，形成了資金和技術(shù)為一體的畜牧業(yè)發(fā)展模式，自然資源投入相對(duì)較小。

歷史上，草原覆蓋了德國(guó)相當(dāng)大面積的土地隨著土地利用競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一些農(nóng)地被轉(zhuǎn)用于其他用途或被遺棄，它們的農(nóng)業(yè)作用也隨著時(shí)間的推移而下降今天，在難以集約化生產(chǎn)的地區(qū)，畜牧生產(chǎn)仍然是以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)形式進(jìn)行的與此同時(shí)，開(kāi)發(fā)草原的畜牧生產(chǎn)系統(tǒng)也面臨挑戰(zhàn)，需要生產(chǎn)更多的肉類和牛奶以滿足日益增長(zhǎng)的需求二）肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展情況1.德國(guó)肉牛存出欄量變化德國(guó)肉牛養(yǎng)殖量占世界比重不大，相當(dāng)于中國(guó)的1/10但是，在歐盟，德國(guó)是僅次于法國(guó)的第二大肉牛主產(chǎn)區(qū)德國(guó)歷史上養(yǎng)牛業(yè)以奶用為主，直到20世紀(jì)60年代才開(kāi)始重視肉牛生產(chǎn)，20世紀(jì)80年代成為重要的牛肉輸出國(guó)（桑國(guó)俊，2012)從肉牛存欄量上看，德國(guó)20世紀(jì)90年代以來(lái)，肉牛業(yè)由于受到瘋牛病等疫病的影響以及養(yǎng)殖戶減少等原因，出現(xiàn)了萎縮，如表3-1-2所示20世紀(jì)90年代末，德國(guó)肉牛存欄量約2000萬(wàn)頭，以后持續(xù)減少，2005年后降至約1300萬(wàn)頭，此后維持在1200萬(wàn)~1300萬(wàn)頭從肉牛存欄結(jié)構(gòu)上看，24月齡及以上的活牛約占總量50%，存欄570萬(wàn)~580萬(wàn)頭；12月齡及以上的牛存欄約300萬(wàn)頭；12月齡以下的牛存欄約380萬(wàn)頭從母牛的存欄量看，也呈現(xiàn)了顯著下降趨勢(shì)，由約670萬(wàn)頭下降到500萬(wàn)頭以下。

其中，奶牛存欄量占母?？偞鏅诮^大比例，達(dá)到85%以上，而其他母牛存欄不足15%，見(jiàn)表3-1-2從肉牛出欄情況看，德國(guó)肉牛出欄與存欄情況相似，也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)根據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)肉牛出欄量由20世紀(jì)90年代初期高達(dá)760多萬(wàn)頭，下降到近年來(lái)的360萬(wàn)頭左右從具體品種上看，根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2010年以來(lái)德國(guó)肉牛的出欄量穩(wěn)定在360萬(wàn)~380萬(wàn)頭，在屠宰場(chǎng)屠宰的肉牛基本維持在348萬(wàn)~374.4萬(wàn)頭，如表3-1-3所示，成年牛的屠宰量為311.5萬(wàn)~339.9萬(wàn)頭，小牛屠宰量為34.5萬(wàn)~40.4萬(wàn)頭另外，德國(guó)母牛每年屠宰量為120萬(wàn)~135萬(wàn)頭，其中，小母牛屠宰量約在50萬(wàn)頭2.肉牛產(chǎn)品歷年變化隨著肉牛出欄最的下降，牛肉產(chǎn)量也呈現(xiàn)顯著的下降，由20世紀(jì)90年代初的200多萬(wàn)t下降到近年來(lái)的約120萬(wàn)t其中，“小牛肉”是屠宰低于12月齡的生只（犢牛和小牛），“牛肉”是屠宰成年牛產(chǎn)肉量牛肉主要是由專門的牛種生產(chǎn)，但也有的來(lái)自奶牛奶公犢牛大部分用于牛肉牛產(chǎn)，但增長(zhǎng)的潛力不是從肉牛屠宰情況看，肉牛總的產(chǎn)肉水平維持在約115萬(wàn)t其中，小牛產(chǎn)肉量在5萬(wàn)~6萬(wàn)t，成年牛的產(chǎn)肉量維持約110萬(wàn)t。

從屠宰的母牛的產(chǎn)肉量看，維持在35萬(wàn)-40萬(wàn)t，而其中的小母牛屠宰的產(chǎn)肉最約15萬(wàn)t3.養(yǎng)殖區(qū)域與規(guī)模結(jié)構(gòu)從地區(qū)分布上看，德國(guó)肉牛養(yǎng)殖區(qū)域主要分布在Bayern、Niedersachsen，Baden-Wurttemberg、Nordrhein-Westfalen和Schieswig-Hoistein五個(gè)地區(qū)根據(jù)德國(guó)肉牛養(yǎng)殖各州數(shù)據(jù)顯示，2013年這五個(gè)地區(qū)的養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖肉牛數(shù)量分別為325.39萬(wàn)頭、257.26萬(wàn)頭、98.51萬(wàn)頭、137.81萬(wàn)頭和111.96萬(wàn)頭，合計(jì)930.93萬(wàn)頭，占總養(yǎng)殖量的75.2%；2016年五個(gè)地區(qū)養(yǎng)殖數(shù)量分別為317.87萬(wàn)頭、263.25萬(wàn)頭、99.18萬(wàn)頭、144.15萬(wàn)頭、110.36萬(wàn)頭.五個(gè)地區(qū)的合計(jì)養(yǎng)殖量為934.81萬(wàn)頭，占總養(yǎng)殖戶的74.9%，肉牛養(yǎng)殖數(shù)量比較集中從德國(guó)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模上看，總體屬于偏向中小型規(guī)模如表3-1-4所示，養(yǎng)殖量以50頭及以上的規(guī)模農(nóng)場(chǎng)為主.50頭及以上農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)殖牛數(shù)量達(dá)到1107萬(wàn)頭，占總養(yǎng)殖數(shù)量的88.8%，其中，100頭及以上的達(dá)到65%，而1~9頭養(yǎng)殖戶僅提供1.2%的肉牛，10-19頭養(yǎng)殖規(guī)模農(nóng)戶僅提供了2.1%的肉牛，50頭以下養(yǎng)殖場(chǎng)僅提供了11.2%左右的肉牛。

這一結(jié)果表明德國(guó)肉牛養(yǎng)殖不論從區(qū)域上還是從養(yǎng)殖規(guī)模上都比較集中4.初級(jí)畜產(chǎn)品價(jià)格及其變化情況近年來(lái)，德國(guó)牛肉價(jià)格變動(dòng)分為兩個(gè)階段，呈現(xiàn)了先增后降趨勢(shì)從2010-2013年，歐盟牛肉價(jià)格指數(shù)上漲了16%2014年開(kāi)始下降速度較慢（-0.9%)然而，在2010-2015年，牛肉價(jià)格指數(shù)上漲了9.1%2000年以來(lái)，德國(guó)與歐洲國(guó)家牛肉價(jià)格增長(zhǎng)趨勢(shì)總體相同，都呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是德國(guó)牛肉產(chǎn)品的價(jià)格增長(zhǎng)幅度較大，比20世紀(jì)90年代末提高了1倍多牛肉產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)一方面是由于消費(fèi)的增長(zhǎng)與供給減少導(dǎo)致的整體價(jià)格增長(zhǎng)：其次是成本增加，以及國(guó)際牛肉價(jià)格增長(zhǎng)對(duì)肉牛產(chǎn)品價(jià)格也有顯著的提升作用從近年來(lái)德國(guó)牛肉與犢牛價(jià)格看，仍然與歐盟主要生產(chǎn)國(guó)的牛肉與犢牛價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)基本相同，呈現(xiàn)了明顯下滑趨勢(shì)，主要原因是受牛疫病、消費(fèi)量下降及經(jīng)濟(jì)不景氣等因素的影響5.養(yǎng)殖成本與效益德國(guó)的畜牧業(yè)經(jīng)營(yíng)模式有中、小型或大型，目前都向規(guī)?；l(fā)展盡管德國(guó)飼養(yǎng)戶數(shù)逐年減少，但由于每戶飼養(yǎng)頭數(shù)逐年增加，因此，德國(guó)的畜牧業(yè)仍穩(wěn)步發(fā)展采用AursBenchmark 數(shù)據(jù)庫(kù)資料對(duì)典型農(nóng)戶均生養(yǎng)殖成本和效益分析結(jié)果，德國(guó)肉牛養(yǎng)殖戶收入基本為均生養(yǎng)殖收人，德國(guó)民生養(yǎng)殖收入中補(bǔ)貼所占比重較大，收益較高。

其中，樣本編號(hào)為DE-1400(年出欄445頭，頭均占地面積0.61hm2)、DE-1100(年出欄429頭，頭均占地面積0.56hm2)及DE-100（年出欄34頭，頭均占地面積0.80hm2所獲補(bǔ)貼分別為115.2萬(wàn)美元.53.18萬(wàn)美元和24.95萬(wàn)美元采用的該數(shù)據(jù)庫(kù)包含的德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、加拿大、美國(guó)、阿根廷、巴西、中國(guó)和澳大利亞的37個(gè)肉牛養(yǎng)殖戶的典型樣本，從養(yǎng)殖收入看，德國(guó)DE-1400和DE-1100養(yǎng)殖戶收入最高，分別為45.17萬(wàn)美元和152.78萬(wàn)美元從成本上看，不同養(yǎng)殖戶的成本投入結(jié)構(gòu)差別較大，德國(guó)農(nóng)戶養(yǎng)殖中直接成本所占比重較大，當(dāng)總成本的30%-40%，間接成本占10%-30%，雇傭勞動(dòng)力占10%--20%，折舊占10%~30%.租金和利息約占10%其中，表3-15中，經(jīng)營(yíng)規(guī)模為DE-100的養(yǎng)殖戶主要靠家庭投入為主，直接成本和折舊較高，分別占了42.64%和31.15%6.主要養(yǎng)殖企業(yè)、協(xié)會(huì)組織概況和地位2016年，德國(guó)肉牛養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)企業(yè)主要以200頭以下規(guī)模為主其中，1-9頭、10~19頭、20~49頭、50~99頭和100-199頭養(yǎng)殖場(chǎng)分別為3.52萬(wàn)戶、1.84萬(wàn)戶、2.99萬(wàn)戶、2.53萬(wàn)戶和2.24萬(wàn)戶，合計(jì)13.12萬(wàn)戶，分別占總數(shù)量的23.9%、12.5%、20.3%、17.2%和15.2%，合計(jì)占總數(shù)的89.1%，而20頭以下占總數(shù)量的36%，199頭以上的占總數(shù)量的10.5%。

德國(guó)肉牛養(yǎng)殖企業(yè)總體以50頭以下的小規(guī)模養(yǎng)殖戶為主，500頭及以上的大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)低于總數(shù)量的2%，見(jiàn)表3-1-6畜牧養(yǎng)殖協(xié)會(huì)、聯(lián)盟、合作社等組織，是獨(dú)立機(jī)構(gòu)，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧德國(guó)的農(nóng)業(yè)屬于高度組織化的產(chǎn)業(yè)之一，在農(nóng)業(yè)內(nèi)部，畜牧業(yè)的組織化程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于種植業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)德國(guó)是世界上合作社發(fā)源地之一，早在1867年就制定了第一部《合作社法》，后來(lái)又經(jīng)多次修改完善農(nóng)業(yè)合作社屬于農(nóng)民自己的經(jīng)濟(jì)性組織，現(xiàn)已遍布農(nóng)村，全方位形成一個(gè)綜合性的社會(huì)服務(wù)網(wǎng)2015年德國(guó)有各種聯(lián)合體1079個(gè)，各類合作社1萬(wàn)多個(gè)，為農(nóng)民提供農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售、金融、農(nóng)資供應(yīng)、咨詢等方面的服務(wù)設(shè)有的“德國(guó)農(nóng)民協(xié)會(huì)”，下沒(méi)有300多個(gè)地區(qū)性的組織，90%以上的農(nóng)民都求屬于該協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)向農(nóng)民提供各種無(wú)償服務(wù)，從提供信息到維護(hù)農(nóng)民的權(quán)益等無(wú)所不包為了形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，保障合作社利益，走上聯(lián)合發(fā)展之路，德國(guó)大部分合作社都加入了地區(qū)性、專業(yè)性或全國(guó)性合作社聯(lián)盟合作社聯(lián)盟以經(jīng)濟(jì)利益聯(lián)結(jié)，以為基層合作社服務(wù)為目的，在互通情報(bào)、控制市場(chǎng)方面發(fā)揮著重要作用7.勞動(dòng)生產(chǎn)率、資源轉(zhuǎn)化率、養(yǎng)殖生產(chǎn)力概況不同規(guī)模肉牛養(yǎng)殖戶生產(chǎn)率、資源轉(zhuǎn)化率和養(yǎng)殖生產(chǎn)力不同。

根據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，養(yǎng)殖規(guī)模100-499頭肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)勞動(dòng)力和資源利用效率最高，而10頭以。