事務(wù)35 辦公設(shè)備采購 與辦公資源調(diào)配學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)內(nèi)容課后練習(xí)1精品課件學(xué)習(xí)目標(biāo)了解辦公設(shè)備采購程序、采購預(yù)算制定方法和辦公資源調(diào)配方法，能夠主持購買或租用辦公設(shè)備，能夠有效調(diào)配辦公資源2精品課件學(xué)習(xí)內(nèi)容一、辦公設(shè)備的采購程序二、采購預(yù)算方案的制訂三、調(diào)配辦公資源3精品課件一、辦公設(shè)備的采購程序（一）獲得設(shè)備使用權(quán)的方式（二）政府采購常識（三）采購程序（四）注意事項4精品課件（一）獲得設(shè)備使用權(quán)的方式5精品課件（二）政府采購常識6精品課件（三）采購程序1.提出購買申請2.審批、落實經(jīng)費3.招標(biāo)、選擇供應(yīng)商4.簽訂供貨合同5.貨物入庫6.支付貨款7精品課件1.提出購買申請由需要購買設(shè)備的人或部門填寫“辦公設(shè)備申購表”，說明需要該設(shè)備的理由及具體的型號、數(shù)量等內(nèi)容，并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字8精品課件辦公設(shè)備申購表申購人申購部門設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價備注申購理由部門意見 主管簽字（或蓋章） 年 月 日財務(wù)部門意見 主管簽字（或蓋章） 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字（或蓋章） 年 月 日日期： 編號：9精品課件2.審批、落實經(jīng)費申請表填好后，交由財務(wù)部門進行綜合平衡，確認(rèn)采購經(jīng)費來源。

財務(wù)主管簽字后交采購人員10精品課件3.招標(biāo)、選擇供應(yīng)商11精品課件4.簽訂供貨合同選擇好供應(yīng)商后，與其簽訂供貨合同合同中應(yīng)詳細(xì)規(guī)定所訂購貨物的型號、規(guī)格、數(shù)量等細(xì)節(jié)，約定交貨方式與付款方式等，由雙方簽字蓋章同時，采購方向供應(yīng)商出具正式的訂貨單12精品課件訂貨單供貨單位：聯(lián)系人：電話：地址：購貨單位：聯(lián)系人：電話：地址：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價付款周期備注合計人民幣小寫：人民幣大寫：收貨資料收貨人：電話：提貨方式：□自提 □送貨上門交貨時間： 交貨地址：備注 經(jīng)辦人： 購貨單位公章： 年 月 日供貨方確認(rèn)：審批簽字：審批日期：回復(fù)時間：訂單號：13精品課件5.貨物入庫 合同簽訂后，采購人員負(fù)責(zé)催促交貨，確保貨物能夠按申購部門要求的時間及時入庫。

收到供應(yīng)商的貨物后，要對照交貨單和自己的訂購單檢查貨物使用部門要及時組織驗收，確認(rèn)采購的物品是否符合要求采購人員要根據(jù)收到的貨物填寫入庫單，庫房人員要簽字表示貨物進庫14精品課件入庫單供貨單位：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價付款周期備注收貨人： 入庫日期： 年 月 日15精品課件6.支付貨款會計部門收到發(fā)票后，對照交貨單、入庫單和訂購單，三單設(shè)備名稱、數(shù)量應(yīng)當(dāng)相符，經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，支付貨款16精品課件（四）注意事項1.在自己的職權(quán)范圍內(nèi)，依照規(guī)定的程序進行購置，要多征求使用者的意見；2.從申請采購到入庫形成整套購買文件；3.按照進貨、驗貨程序檢查所購設(shè)備的型號、質(zhì)量、數(shù)量、價格及相應(yīng)單據(jù)；4.若發(fā)現(xiàn)提供的貨物或票據(jù)不符合要求，要立即與供應(yīng)商聯(lián)系；5.妥善保管設(shè)備采購的相關(guān)文件及單據(jù)17精品課件二、采購預(yù)算方案的制訂（一）采購預(yù)算方案的制定原則（二）采購預(yù)算方案的編制程序（三）編制預(yù)算方案的注意事項（四）常用預(yù)算編制方法18精品課件（一）采購預(yù)算方案的制定原則1.真實性原則2.重點性原則3.目標(biāo)相關(guān)性原則4.經(jīng)濟合理性原則19精品課件1.真實性原則采購費用的預(yù)測必須以實際的市場調(diào)查為依據(jù)，對每一項目的數(shù)字指標(biāo)運用科學(xué)合理的方法測算，力求各項數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。

20精品課件2.重點性原則預(yù)算編制要做到合理安排各項資金，在兼顧一般的同時，優(yōu)先保證重點支出預(yù)算安排要先保證基本支出，后安排項目支出；先重點、急需項目，后一般項目21精品課件3.目標(biāo)相關(guān)性原則采購的設(shè)備應(yīng)與辦公活動的任務(wù)目標(biāo)相關(guān)22精品課件4.經(jīng)濟合理性原則預(yù)算應(yīng)經(jīng)濟合理，在不影響任務(wù)目標(biāo)的前提下提高資金的使用效率23精品課件（二）采購預(yù)算方案的編制程序1.確定核算基數(shù)2.進行市場調(diào)研3.確定種類、型號和價格4.編寫預(yù)算方案5.征求意見，完善方案24精品課件1.確定核算基數(shù)確定預(yù)算的核算基數(shù)實際上就是要確定采購費用的總額確定時應(yīng)根據(jù)辦公活動的實際需要、具體項目的目標(biāo)、公司的財力等統(tǒng)籌安排，在具體操作方法上，可以參考上一年度或者類似項目的實際支出，確定一個核算基數(shù)有些辦公設(shè)備高、中、低檔差價是非常大的，確定了總額之后，基本上就能定位所購設(shè)備的檔次25精品課件2.進行市場調(diào)研可以通過上網(wǎng)等各種方式了解所要采購產(chǎn)品的型號、價格、功能等詳細(xì)信息對于以前從未購置過的設(shè)備、大型貴重設(shè)備或批量購買設(shè)備，要對多家供應(yīng)商進行比較調(diào)查的信息要周到全面，例如，要全面比較設(shè)備的性能、功效、價格、付費方式、供貨時間、交貨方法、售后服務(wù)以及供應(yīng)商的信譽等。

26精品課件3.確定種類、型號和價格根據(jù)核算基數(shù)與調(diào)研結(jié)果，確定購買設(shè)備的種類、型號及價格確定時要注意明確以下問題：（1）此次采購是要解決什么問題？（2）這些采購的產(chǎn)品是不是必需的？（3）可選擇的產(chǎn)品有哪些？有沒有比目前的方案更經(jīng)濟、更高效的方案？（4）各項產(chǎn)品的重要次序是什么？（5）從實現(xiàn)辦公目標(biāo)的角度看到底需要多少資金？27精品課件4.編寫預(yù)算方案預(yù)算方案要進行科學(xué)的可行性論證，提出項目的效益目標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、動用的公共資源、支出標(biāo)準(zhǔn)和測算依據(jù)等28精品課件5.征求意見，完善方案制訂好的預(yù)算方案要交使用部門征求意見，進行協(xié)商對預(yù)算方案進行修改完善后，交上司審批，然后再執(zhí)行29精品課件（三）編制預(yù)算方案的注意事項30精品課件（四）常用預(yù)算編制方法1.傳統(tǒng)預(yù)算法2.零基預(yù)算法31精品課件1.傳統(tǒng)預(yù)算法32精品課件2.零基預(yù)算法33精品課件三、調(diào)配辦公資源（一）辦公資源管理概述（二）辦公資源管理的基本程序（三）辦公資源管理的注意事項 （四）辦公資源管理軟件簡介34精品課件（一）辦公資源管理概述35精品課件（二）辦公資源管理的基本程序1.了解情況2.分類管理3.建立檔案4.定期進行數(shù)據(jù)分析36精品課件1.了解情況了解本單位所有辦公資源的基本情況，包括名稱、放置的地點、功能情況等。

37精品課件2.分類管理對單位所有辦公資源進行分類，如設(shè)備類、日常用品類、行政用房類、車輛類等，每一類都要單獨建立賬冊38精品課件3.建立檔案39精品課件4.定期進行數(shù)據(jù)分析40精品課件（三）辦公資源管理的注意事項 1.無縫建檔2.及時更新3.及時清退4.掌握信息41精品課件1.無縫建檔必須要對單位所有的辦公資源進行建檔，明確每一項資源所在的位置，在需要的時候能夠迅速找到它們42精品課件2.及時更新要注意及時更新記錄，辦公資源的變動情況要記錄在案，能夠真實地反映目前的實際使用狀況43精品課件3.及時清退要注意按規(guī)定清退辦公用品和設(shè)備，即在有員工離開本單位的時候，要提醒并監(jiān)督該員工交回領(lǐng)用的辦公用品和辦公設(shè)備 44精品課件4.掌握信息由于公司員工的流動影響著辦公資源的調(diào)配與利用，因此，辦公資源管理人員應(yīng)隨時掌握員工的變化信息45精品課件（四）辦公資源管理軟件簡介46精品課件課后練習(xí)1.D;2.C;3.A;4.B;5.D;6.ABD;7.ABD;8.ABCD;9.ABC;10.ABCD一、不定項選擇題二、實務(wù)操作題答案見課本47精品課件。