廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)敬啟者：經(jīng)廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”、“長(zhǎng)青集團(tuán)”）2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2014]1299號(hào)文核準(zhǔn)，長(zhǎng)青集團(tuán)擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3,517.8458萬(wàn)股A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并聘請(qǐng)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”、“主承銷(xiāo)商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）現(xiàn)發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)（簡(jiǎn)稱“本邀請(qǐng)書(shū)”），誠(chéng)邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)以下為本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的具體事項(xiàng)，敬請(qǐng)認(rèn)真閱讀：一、認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條件1、認(rèn)購(gòu)對(duì)象本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)10名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定其他法人、自然人或者其他合法投資組織最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，由公司董事會(huì)與興業(yè)證券協(xié)商確定所有投資者均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票。

證券投資基金管理公司以其管理的2個(gè)以上投資賬戶認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷(xiāo)商興業(yè)證券、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不得通過(guò)直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象參與本次發(fā)行的，視為認(rèn)可并承諾上述條件，同意并承諾配合興業(yè)證券對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及追溯至最終投資者的身份進(jìn)行核查（包括但不限于提供進(jìn)一步核查材料、安排訪談等），并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任發(fā)行人和興業(yè)證券可以本著謹(jǐn)慎原則，對(duì)未配合提供進(jìn)一步核查材料的認(rèn)購(gòu)對(duì)象或可能存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的認(rèn)購(gòu)對(duì)象取消其配售資格2、認(rèn)購(gòu)數(shù)量及金額每一認(rèn)購(gòu)對(duì)象的最低有效認(rèn)購(gòu)金額（申報(bào)價(jià)格與認(rèn)購(gòu)數(shù)量之乘積）不得低于5,520萬(wàn)元（含5,520萬(wàn)元），最高有效認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)16,560萬(wàn)元（含16,560萬(wàn)元）如有認(rèn)購(gòu)對(duì)象填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)認(rèn)購(gòu)金額上限，則超過(guò)部分無(wú)效；認(rèn)購(gòu)金額不足5,520萬(wàn)元的無(wú)效；每個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象申報(bào)的價(jià)格不超過(guò)三檔，各檔認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)相互獨(dú)立，認(rèn)購(gòu)數(shù)量及金額不累加，任何認(rèn)購(gòu)對(duì)象申報(bào)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格有兩檔或兩檔以上等于或超過(guò)最終確定的發(fā)行價(jià)格的，主承銷(xiāo)商將以其認(rèn)購(gòu)金額最高的一檔認(rèn)購(gòu)申報(bào)確定其認(rèn)購(gòu)金額。

每個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象最終獲配的股票數(shù)量按照獲配金額除以最終確定的發(fā)行價(jià)格向下取整確定3、認(rèn)購(gòu)價(jià)格本次發(fā)行價(jià)格根據(jù)本邀請(qǐng)書(shū)“三、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則”所規(guī)定的程序和規(guī)定確定二、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排1、接到本邀請(qǐng)書(shū)后，貴公司/您如欲認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)將填妥的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》（附件1）、《認(rèn)購(gòu)對(duì)象基本信息表》（附件3）及本邀請(qǐng)函之附件2所列示的全部對(duì)應(yīng)文件于2014年12月24日上午的08:30—11:30（12月24日11:30截止）傳真或原件送達(dá)（也可同時(shí)采用傳真和原件送達(dá)兩種方式）至本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商興業(yè)證券，傳真：021-23025746，興業(yè)證券咨詢電話：021-38565723、021-38565910至興業(yè)證券的送達(dá)地址為上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓20層，接收原件的興業(yè)證券聯(lián)系人：劉崚昱，手機(jī)號(hào)：13817699505以傳真或原件送達(dá)方式提交材料的相關(guān)詳細(xì)要求及說(shuō)明請(qǐng)參見(jiàn)本邀請(qǐng)書(shū)第四部分“特別提示”之第2節(jié)全部申購(gòu)文件的原件（投資者只需提交一式一份原件即可）應(yīng)于2014年12月26日前寄至興業(yè)證券資本市場(chǎng)部（收件人：張瑾，電話13916521624，地址：上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓20層，郵編200135，請(qǐng)務(wù)必注意快遞在途時(shí)間及投遞可靠性）。

若《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及所有附件材料（包括進(jìn)一步核查資料等文件）不符合相關(guān)要求的，主承銷(xiāo)商有權(quán)確認(rèn)為無(wú)效申購(gòu)認(rèn)購(gòu)對(duì)象（證券投資基金管理公司除外）應(yīng)繳納申購(gòu)保證金，保證金金額為申購(gòu)金額的20%如有兩檔或兩檔以上報(bào)價(jià)，保證金金額為最小單檔申購(gòu)金額的20%申購(gòu)保證金應(yīng)于2014年12月24日上午11:30前匯至本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)繳款專用賬戶（開(kāi)戶銀行賬戶、戶名及賬號(hào)詳情請(qǐng)參見(jiàn)“二、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排 第3條”），并將匯款憑證復(fù)印件傳真至興業(yè)證券處匯款時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明“【投資者名稱】申購(gòu)長(zhǎng)青集團(tuán)保證金”字樣，同時(shí)敬請(qǐng)留意匯款到賬時(shí)間，以免延誤獲配投資者繳納的保證金將可充抵應(yīng)繳納的認(rèn)股款項(xiàng)，未獲配投資者繳納的保證金將統(tǒng)一于2014年12月30日開(kāi)始退款證券投資基金管理公司無(wú)需繳納申購(gòu)保證金繳納申購(gòu)保證金賬戶和最終繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)賬戶的開(kāi)戶人應(yīng)與《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》中的投資者名稱保持一致，否則申購(gòu)無(wú)效；認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)超過(guò)截止時(shí)間或者申購(gòu)保證金不能按時(shí)足額到賬的，也將視為無(wú)效申購(gòu)2、本公司收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價(jià)格、最終發(fā)行對(duì)象和股份分配數(shù)量，并將于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書(shū)》。

3、收到《繳款通知書(shū)》的發(fā)行對(duì)象，應(yīng)在《繳款通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將認(rèn)購(gòu)款匯至本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)繳款專用賬戶，認(rèn)購(gòu)款未按時(shí)、足額到賬的，視為放棄認(rèn)購(gòu)放棄認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)對(duì)象不退還申購(gòu)保證金，其申購(gòu)保證金歸發(fā)行人所有繳款專用賬戶如下： 開(kāi)戶銀行：招商銀行股份有限公司上海聯(lián)洋支行 戶名：興業(yè)證券股份有限公司上海分公司賬號(hào)：121908768610601匯入行同城票據(jù)交換號(hào)：096084 人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：308290003556三、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則1、本次申報(bào)價(jià)格本次申報(bào)價(jià)格應(yīng)不低于每股15.69元，認(rèn)購(gòu)對(duì)象可以在該價(jià)格基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，以增加0.01元的整數(shù)倍的形式確定其申報(bào)價(jià)格，每個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象申報(bào)的價(jià)格不超過(guò)三檔，各檔報(bào)價(jià)相互獨(dú)立，認(rèn)購(gòu)數(shù)量及金額不累加2、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)程序與規(guī)則（1）發(fā)行價(jià)格確定方式在本次非公開(kāi)發(fā)行底價(jià)（即15.69元/股）以上向目標(biāo)投資者進(jìn)行詢價(jià)，申報(bào)價(jià)格超過(guò)發(fā)行底價(jià)的部分必須是0.01元/股的整數(shù)倍，每個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象申報(bào)的價(jià)格不超過(guò)三檔每一認(rèn)購(gòu)對(duì)象的最低有效認(rèn)購(gòu)金額（申報(bào)價(jià)格與認(rèn)購(gòu)數(shù)量之乘積）不得低于5,520萬(wàn)元（含5,520萬(wàn)元），最高有效認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)16,560萬(wàn)元（含16,560萬(wàn)元）。

各檔報(bào)價(jià)相互獨(dú)立，認(rèn)購(gòu)數(shù)量及金額不累加，任何認(rèn)購(gòu)對(duì)象申報(bào)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格有兩檔或兩檔以上等于或超過(guò)最終確定的發(fā)行價(jià)格的，主承銷(xiāo)商將以其認(rèn)購(gòu)金額最高的一檔認(rèn)購(gòu)申報(bào)確定其認(rèn)購(gòu)金額每個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象最終獲配的股票數(shù)量按照獲配金額除以最終確定的發(fā)行價(jià)格向下取整確定，精確到股興業(yè)證券對(duì)全部報(bào)價(jià)進(jìn)行簿記建檔后，將全部認(rèn)購(gòu)對(duì)象的有效報(bào)價(jià)按照從高到低的順序排列，根據(jù)發(fā)行人和興業(yè)證券最終確定的募集資金量，以“價(jià)格優(yōu)先”原則確定發(fā)行價(jià)格如果足額或超額認(rèn)購(gòu)，則按照價(jià)格從高到低排序計(jì)算每個(gè)價(jià)格以上（含該價(jià)格）的累計(jì)有效申購(gòu)金額，當(dāng)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)有效申購(gòu)金額首次達(dá)到（或超過(guò)）募集資金量的一倍時(shí)對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)價(jià)格作為確定的發(fā)行價(jià)格如果募集資金不足，則以所有提交的有效報(bào)價(jià)中的最低的有效報(bào)價(jià)作為確定的發(fā)行價(jià)格2）發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定本次發(fā)行確定發(fā)行價(jià)格后，相應(yīng)計(jì)算出實(shí)際發(fā)行股數(shù)，依次按照以下優(yōu)先原則確定發(fā)行對(duì)象和獲配股數(shù)：A、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》認(rèn)購(gòu)價(jià)格高者優(yōu)先，在發(fā)行價(jià)格之上的有效申購(gòu)均獲得全額配售；B、將認(rèn)購(gòu)價(jià)格與發(fā)行價(jià)格相同的申購(gòu)按照認(rèn)購(gòu)金額排序，認(rèn)購(gòu)金額大者優(yōu)先獲得配售；C、認(rèn)購(gòu)金額相同的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，以在指定接受報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)認(rèn)購(gòu)早者（以收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的時(shí)間為準(zhǔn)）優(yōu)先獲得配售。

若本次發(fā)行出現(xiàn)申購(gòu)不足的情形，則立即啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)，在申購(gòu)報(bào)價(jià)日（12月24日，T日）的下午發(fā)送追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)（T日下午面向已有效申購(gòu)報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)對(duì)象進(jìn)行發(fā)送），并在次一工作日（12月25日，T+1日）進(jìn)行追加認(rèn)購(gòu)，且追加認(rèn)購(gòu)的時(shí)間段為8:30-11:30（按照前述詢價(jià)結(jié)束后已經(jīng)確定的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行追加認(rèn)購(gòu)，繳納申購(gòu)保證金的要求為等于追加認(rèn)購(gòu)金額的20%）所謂申購(gòu)不足，即有效申購(gòu)總金額未達(dá)到計(jì)劃募集資金上限，且認(rèn)購(gòu)對(duì)象不足十家、申購(gòu)數(shù)量未達(dá)到發(fā)行數(shù)量上限的情形，則剩余部分將以已確定的發(fā)行價(jià)格，按照申購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、同價(jià)位認(rèn)購(gòu)金額優(yōu)先、同認(rèn)購(gòu)金額時(shí)間優(yōu)先的原則依次滿足已有效申購(gòu)報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的追加購(gòu)買(mǎi)需求如仍不足則向申購(gòu)報(bào)價(jià)日之前已發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)但未參與申購(gòu)報(bào)價(jià)的投資者進(jìn)行再一輪的追加認(rèn)購(gòu)如仍不足，將由發(fā)行人決定是否引入其他投資者以上調(diào)整仍不足時(shí)則按實(shí)際募集情況確定發(fā)行數(shù)量若部分獲配者放棄認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致發(fā)行不足時(shí)，將按照前述詢價(jià)結(jié)束后已經(jīng)確定的發(fā)行價(jià)格安排追加認(rèn)購(gòu)如仍不足則向申購(gòu)報(bào)價(jià)日之前已發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)但未參與申購(gòu)報(bào)價(jià)的投資者進(jìn)行再一輪的追加認(rèn)購(gòu)如仍不足則尋找其他投資者以上調(diào)整仍不足時(shí)則按實(shí)際募集情況確定發(fā)行數(shù)量。

發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)以上認(rèn)購(gòu)確認(rèn)程序與規(guī)則形成最終配售結(jié)果，以上程序和規(guī)則如有未盡事宜，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商解決3）簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議、繳款與清算在確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象后，發(fā)行人與發(fā)行對(duì)象簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，并向其發(fā)出《繳款通知書(shū)》，發(fā)行對(duì)象應(yīng)按照要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、足額地繳納全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)未能夠獲得本次配售的認(rèn)購(gòu)者所繳納的申購(gòu)保證金將于申購(gòu)結(jié)果確定后退回至認(rèn)購(gòu)對(duì)象賬戶，申購(gòu)保證金不計(jì)利息保薦機(jī)構(gòu)在繳款期限結(jié)束后，將收到的認(rèn)股款項(xiàng)扣除承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人募集資金專項(xiàng)賬戶4）違約責(zé)任與其他約定獲得配售的認(rèn)購(gòu)對(duì)象如未能按照獲配結(jié)果及時(shí)簽訂《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》或者未能按約定及時(shí)、足額繳款，將被取消配售資格并將繳納的申購(gòu)保證金確定為違約金，同時(shí)，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將違約情況上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)被取消配售資格認(rèn)購(gòu)對(duì)象所配股份，主承銷(xiāo)商與發(fā)行人將按照本認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)確定的認(rèn)購(gòu)規(guī)則配售給其他投資者若發(fā)行對(duì)象持有發(fā)行人股份比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%）時(shí)，須自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)四、特別提示1、參與申購(gòu)的投資者應(yīng)充分理解本邀請(qǐng)書(shū)的全部?jī)?nèi)容，申購(gòu)文件一經(jīng)提交，則表明投資者已經(jīng)理解本邀請(qǐng)書(shū)的全部?jī)?nèi)容。

2、凡決定參加本次申購(gòu)的認(rèn)購(gòu)對(duì)象須將填妥的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、《認(rèn)購(gòu)對(duì)象基本信息表》及本邀請(qǐng)函之附件2所列示的全部文件于2014年12月24日上午的08:30—11:30（12月24日上午11:30截止）傳真至本次發(fā)行主承銷(xiāo)商興業(yè)證券處（傳真：021-23025746，咨詢電話：021-38565723、021-38565910）申購(gòu)文件以實(shí)際收到的傳真為準(zhǔn)，請(qǐng)自行確保所有傳真的文件及時(shí)到達(dá)為避免出現(xiàn)截止時(shí)間前傳真機(jī)繁忙的情況，建議貴公司/您盡早將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及有關(guān)材料傳真至興業(yè)證券，如因傳真機(jī)線路堵塞而導(dǎo)致貴公司/您的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及有關(guān)材料無(wú)法準(zhǔn)時(shí)到達(dá)，貴公司/您發(fā)送的傳真將視為無(wú)效傳真如果同一投資者發(fā)送多份《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》傳真，以興業(yè)證券收到時(shí)間最晚的一份《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的收到時(shí)間作為收到該投資者《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的時(shí)間，并且該投資者提交的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容也以興業(yè)證券收到該投資者時(shí)間最晚的一份《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容為準(zhǔn)若同一投資者的其他文件（除《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》外的其他文件）也發(fā)送多份傳真，則文件內(nèi)容以興業(yè)證券收到時(shí)間最晚的一份版本作為該文件的最終確認(rèn)版本投資者亦可將有關(guān)材料現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)至興業(yè)證券。

送達(dá)時(shí)間為2014年12月24日上午8:30-11:30之間送達(dá)地址為上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓20層，聯(lián)系人：劉崚昱，手機(jī)號(hào)：13817699505如采用材料原件送達(dá)興業(yè)證券的方式，請(qǐng)投資者務(wù)必在2014年12月24日上午11:30之前送達(dá)至上海市浦東新區(qū)民。