一次性醫(yī)用醫(yī)療器械項目經(jīng)營分析報告規(guī)劃設(shè)計/投資分析/實施方案第一章 項目總體情況說明一、經(jīng)營環(huán)境分析醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求是人類的基本需求之一，具有明顯的剛性消費特征，因此在居民收入增長的過程中，醫(yī)療服務(wù)需求通常會優(yōu)先得到滿足近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的健康意識不斷增強，醫(yī)療服務(wù)需求持續(xù)釋放同時，我國衛(wèi)生醫(yī)療資源持續(xù)增長，醫(yī)療服務(wù)體系進一步健全近年來，隨著國家醫(yī)療衛(wèi)生政策的推進，我國醫(yī)療衛(wèi)生資源穩(wěn)步增長，為醫(yī)療服務(wù)市場發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)2016年末全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)達(dá)98.34萬家，其中醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量占比分別為2.96%及94.21%全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位741.05萬張，比上年增加39.53萬張，其中醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位分別為568.89萬張及144.19萬張，占比分別約76.77%及19.46%2016年末，全國衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量達(dá)到845.4萬人，比上年增加44.6萬人，增長率為5.57%衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量的增長有效提升了我國醫(yī)療資源的質(zhì)量，使得居民能夠獲得更加全面而高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)我國是全球人口最多的國家，近年來我國平均壽命持續(xù)上升，另外，隨著人均GDP的增長，人們對健康的投入增大，診療服務(wù)的需求也隨之增加。

人口增長、壽命的延長以及人民收入水平的改善推動了居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求的增長我國人口平均壽命持續(xù)增長，人口老齡化趨勢顯現(xiàn)2005年我國人口平均預(yù)期壽命為73歲，2010年我國人口平均預(yù)期壽命超過74歲人口年齡結(jié)構(gòu)方面，2002年我國人口結(jié)構(gòu)中65歲及以上的人口在總?cè)丝谥械谋壤秊?.3%，2016年該比例上升至10.8%，2016年我國65歲及以上的人口達(dá)1.50億龐大的人口基數(shù)、人均壽命的增長和人口老齡化的趨勢將對我國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)需求提供有力的支撐我國經(jīng)濟一直保持快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)生產(chǎn)總值由2001年的10.97萬億元增長至2016年的74.41萬億元；人均GDP由2001年的0.86萬元增長至2016年的5.40萬元人均GDP的增長為居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)2016年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達(dá)79.3億人次，比上年增加2.4億人次，增長率為3.1%2016年居民到醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)平均就診5.8次與2005年相比，2016年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次增加了38.3億人次，增長93.41%2005年以來我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次情況如下圖所示：我國醫(yī)療衛(wèi)生費用支出強勁增長醫(yī)療衛(wèi)生總費用從2001年的5,025.9億元增長至2016年的46,344.9億元，年復(fù)合增長率15.96%，醫(yī)療衛(wèi)生費用支出占GDP的比重由2001年的4.58%增長至2015年的6.2%，保持上升趨勢。

近幾年來，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)發(fā)展2016年中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模為3,700億元，較2015年的3,080億元增長了20.13%二、項目情況說明為了積極響應(yīng)xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園關(guān)于促進一次性醫(yī)用醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，xxx科技公司通過科學(xué)調(diào)研、合理布局，計劃在xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園新建“一次性醫(yī)用醫(yī)療器械項目”；預(yù)計總用地面積27080.20平方米（折合約40.60畝），其中：凈用地面積27080.20平方米；項目規(guī)劃總建筑面積32496.24平方米，計容建筑面積32496.24平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計測算，項目建筑系數(shù)78.92%，建筑容積率1.20，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.97%，固定資產(chǎn)投資強度188.50萬元/畝根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目總投資8940.42萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7653.10萬元，占項目總投資的85.60%；流動資金1287.32萬元，占項目總投資的14.40%在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資2623.28萬元，占項目總投資的29.34%；設(shè)備購置費2059.22萬元，占項目總投資的23.03%；其它投資費用2970.60萬元，占項目總投資的33.23%。

項目建成投入正常運營后主要生產(chǎn)一次性醫(yī)用醫(yī)療器械產(chǎn)品，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，預(yù)期達(dá)綱年營業(yè)收入10589.00萬元，總成本費用8281.99萬元，稅金及附加146.51萬元，利潤總額2307.01萬元，利稅總額2771.73萬元，稅后凈利潤1730.26萬元，達(dá)綱年納稅總額1041.47萬元；達(dá)綱年投資利潤率25.80%，投資利稅率31.00%，投資回報率19.35%，全部投資回收期6.67年，提供就業(yè)職位151個，達(dá)綱年綜合節(jié)能量46.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.96%，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益三、經(jīng)營結(jié)果分析醫(yī)用耗材，是指在為病人治療過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料一次性醫(yī)用耗材的主要特點為一次性使用，不能重復(fù)使用醫(yī)用耗材定義非常廣泛，但主要可以分為血液凈化耗材、靜脈輸液耗材、肌肉注射耗材、骨科耗材、麻醉耗材、護創(chuàng)敷料耗材、手術(shù)衛(wèi)生用品等具體的常見產(chǎn)品有透析器、透析液、透析管路、中心靜脈導(dǎo)管、輸液接頭、延長管、灌流器、針筒、輸液器等近年來全球一次性醫(yī)用耗材貿(mào)易市場規(guī)模年增幅保持在10%左右美國是全球最大的醫(yī)療器械市場，也是最大的一次性醫(yī)用耗材市場，其一次性醫(yī)用耗材產(chǎn)品銷售額約占全球一次性醫(yī)用耗材市場銷售額的40%，歐洲則為全球第二大一次性醫(yī)用耗材市場。

在美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，一次性醫(yī)用耗材銷售額已占其醫(yī)療器械市場總銷售額的45%左右在我國醫(yī)療器械行業(yè)快速增長的大背景下，我國醫(yī)用耗材行業(yè)快速發(fā)展2015年我國醫(yī)用耗材行業(yè)銷售規(guī)模達(dá)1,853億元，同比增長11.49%2010至2015年間，我國醫(yī)用耗材行業(yè)銷售規(guī)模年復(fù)合增長率為23.92%，行業(yè)呈現(xiàn)快速擴張的態(tài)勢1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義2、項目擬建設(shè)在xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，工程選址符合xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障3、根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目達(dá)綱年投資利潤率25.80%，投資利稅率31.00%，全部投資回報率19.35%，全部投資回收期6.67年，固定資產(chǎn)投資回收期6.67年，因此，本期工程項目經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力4、本期工程項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積32496.24平方米（計容建筑面積32496.24平方米）；購置先進的技術(shù)裝備共計67臺（套），項目建設(shè)規(guī)模合理、經(jīng)濟技術(shù)實施方案可行。

5、本期工程項目總投資8940.42萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7653.10萬元，流動資金1287.32萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達(dá)綱年營業(yè)收入10589.00萬元，總成本費用8281.99萬元，年利稅總額2771.73萬元，其中：稅后凈利潤1730.26萬元；納稅總額1041.47萬元，其中：增值稅318.21萬元，稅金及附加146.51萬元，年繳納企業(yè)所得稅576.75萬元；年利潤總額2307.01萬元，全部投資回收期6.67年，固定資產(chǎn)投資回收期6.67年，本期工程項目可以取得較好的經(jīng)濟效益6、我市在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系過程中，要堅持一手抓新興產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級，處理好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)系傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不僅不應(yīng)放棄或替代，還應(yīng)把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)當(dāng)作發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和出發(fā)點去轉(zhuǎn)型升級，以實現(xiàn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也隨之協(xié)同發(fā)展，進而強化我市規(guī)模化綜合制造能力優(yōu)勢而且，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)界定也具有地域性，不能用絕對的眼光、靜止的標(biāo)準(zhǔn)在不同經(jīng)濟發(fā)展水平的地區(qū)間套用在珠三角經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)乃至衰退產(chǎn)業(yè)，發(fā)展已趨成熟，增長緩慢甚至開始萎縮，而在一些落后地區(qū)則可能還是朝陽產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)，剛剛萌芽，亟需發(fā)展。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是我市構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系、保持綜合制造體系一個不可缺少的環(huán)節(jié)要堅守實體經(jīng)濟之根，對傳統(tǒng)制造業(yè)“不拋棄、不放棄”，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)高度把產(chǎn)業(yè)鏈條中不可或缺的企業(yè)穩(wěn)定下來，保持和提升我市綜合制造體系的完整性改革開放以來，我縣工業(yè)經(jīng)濟得到了長足的發(fā)展，總量快速擴張，綜合實力顯著增強，形成了以制造業(yè)為主導(dǎo)、民營經(jīng)濟為主體、專業(yè)鎮(zhèn)與特色產(chǎn)業(yè)為載體的工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，為我縣國民經(jīng)濟快速、健康發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)當(dāng)前，土地、環(huán)境、勞動力等資源要素對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的制約效應(yīng)已經(jīng)疊加顯現(xiàn)，我縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以勞動密集型企業(yè)為主，自主創(chuàng)新能力薄弱，產(chǎn)品附加值普遍較低，土地資源占用較大，受資源和環(huán)境約束的問題日益突出，加快推進工業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已刻不容緩第二章 經(jīng)濟效益分析一、投資情況說明截至目前，項目實際完成投資6224.35萬元，占計劃投資的69.62%其中：完成固定資產(chǎn)投資3802.71萬元，占總投資的61.09%；完成流動資金投資2421.64，占總投資的38.91%二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算（一）營業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)營業(yè)收入6723.71萬元，同比增長18.76%（1062.13萬元）。

其中，主營業(yè)務(wù)收入為5911.65萬元，占營業(yè)總收入的87.92%二）利潤及利潤分配根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)利潤總額1766.76萬元，較去年同期相比增長410.66萬元，增長率30.28%；實現(xiàn)凈利潤1325.07萬元，較去年同期相比增長237.16萬元，增長率21.80%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元6224.351.1——完成比例69.62%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3802.712.1——完成比例61.09%3完成流動資金投資萬元2421.643.1——完成比例38.91%三、項目盈利能力分析按照相關(guān)計算準(zhǔn)則，該項目主要盈利分析指標(biāo)如下：1、投資利潤率：28.38%2、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.75%3、投資回報率：21.29%第三章 經(jīng)營分析一、運營情況說明截至目前，該項目（公司）總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到18827.60萬元，其中流動資產(chǎn)總額7282.18萬元，占資產(chǎn)總額的38.68%，資產(chǎn)負(fù)債率29.80%，運營情況良好現(xiàn)在西方國家已逐步建立起完善的一次性醫(yī)療器械回收體系通常將一次性醫(yī)療器械產(chǎn)品按其危險程度分為2類，即A類和B類，第一類具有一定危險性，如一次性注射器等；第二類產(chǎn)品，如乳膠類產(chǎn)品及不銹鋼手術(shù)器械產(chǎn)品等，相對比較安全可以回收再生利用。

對A類醫(yī)療器械產(chǎn)品主要采取焚毀方法，從而杜絕了用過的一次性醫(yī)療器械產(chǎn)品重新流入市場的危險常見的一次性使用醫(yī)療器械包括：一次性使用無菌注射器、一次性使用輸液器、一次性使用輸血器、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用靜脈輸液針、一次性使用無菌注射針、一次性使用塑料血袋、一次性使用采血器、一次性使用滴定管式輸液器2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入約2814.8億元，進口金額約1848.17億元，出口金額1980.44億元，國內(nèi)醫(yī)療器械表觀市場規(guī)模約2682.53億元過去幾十年里，一次性醫(yī)療器械產(chǎn)品隊伍迅速擴大，除大家熟悉的一次性注射器、輸液器、輸液袋、導(dǎo)管等產(chǎn)品外，吞服式內(nèi)窺鏡（即消化道膠囊式內(nèi)窺鏡）、外科用敷料、各種診斷試紙（如血糖試紙、妊娠試紙、HIV試紙、測毒品如可卡因和海洛因等常見毒品的試紙，以及測唾液中酒精含量的新型試紙等）、傳感器（如條狀傳感器、植入式傳感器、侵入式傳感器、以及新開發(fā)的“可消化傳感器”等），據(jù)不完全統(tǒng)計，目前市場上的一次性醫(yī)療器械產(chǎn)品或醫(yī)用品數(shù)量。