2021年協(xié)作機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)報(bào)告目錄1. 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀 41.1 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析 41.2 協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模分析 61.3 協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析 72. 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)存在的問(wèn)題 102.1 行業(yè)服務(wù)無(wú)序化 102.2 供應(yīng)鏈整合度低 102.3 基礎(chǔ)工作薄弱 102.4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢 102.5 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低 113. 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)前景趨勢(shì) 123.1 安全性高 123.2 部署簡(jiǎn)單、靈活易用 123.3 協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)中應(yīng)用持續(xù)上升 123.4 產(chǎn)品向機(jī)電一體化、模塊化方向發(fā)展 133.5 延伸產(chǎn)業(yè)鏈 133.6 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 143.7 生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放 143.8 服務(wù)模式多元化 153.9 呈現(xiàn)集群化分布 153.10 需求開(kāi)拓 163.11 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸 164. 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)政策環(huán)境分析 184.1 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)政策環(huán)境分析 184.2 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 184.3 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 184.4 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 195. 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 205.1 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 205.1.1 對(duì)上游議價(jià)能力分析 205.1.2 對(duì)下游議價(jià)能力分析 205.1.3 潛在進(jìn)入者分析 215.1.4 替代品或替代服務(wù)分析 215.2 中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析 225.3 中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析 226. 協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資分析 236.1 中國(guó)協(xié)作機(jī)器人技術(shù)投資趨勢(shì)分析 236.2 中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn) 236.3 中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)投資收益 241. 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀1.1 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析協(xié)作機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一個(gè)重要分支。

協(xié)作機(jī)器人主要系輕量化設(shè)計(jì)，結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，整個(gè)機(jī)器人的剛性不足，所以協(xié)作機(jī)器人負(fù)載一般都是比傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人低，工作范圍只與人的手臂差不多以協(xié)作為主要技術(shù)特點(diǎn)的產(chǎn)品，包括單臂協(xié)作機(jī)器人、雙臂協(xié)作機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人、移動(dòng)雙臂協(xié)作機(jī)器人、乒乓球機(jī)器人等；協(xié)作機(jī)器人是一種被設(shè)計(jì)成能與人類在共同工作空間中進(jìn)行近距離互動(dòng)的機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一類，顧名思義是指用于同人類工人一起協(xié)作協(xié)作機(jī)器人行業(yè)是指從事協(xié)作機(jī)器人相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個(gè)體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱深刻認(rèn)知協(xié)作機(jī)器人行業(yè)定義，對(duì)預(yù)測(cè)并引導(dǎo)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要其中，雙臂協(xié)作機(jī)器人負(fù)載有3kg和5kg，單臂協(xié)作機(jī)器人負(fù)載包括3kg、5kg及20kg，協(xié)作機(jī)器人的產(chǎn)品應(yīng)用滿足精密裝配、檢測(cè)及人機(jī)共同作業(yè)的需要，目前在汽車、3C、半導(dǎo)體、醫(yī)療領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用，在電子產(chǎn)品的生產(chǎn)中涉及到焊接、裝配、打磨、檢測(cè)等復(fù)雜的工序過(guò)程我國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)在經(jīng)過(guò)短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)依舊會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)將會(huì)向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢(shì)。

中國(guó)協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯協(xié)作機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為上游零部件，包括電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)、諧波減速器、電機(jī)端編碼器、關(guān)節(jié)端位置傳感器、力矩傳感器、安全控制器等零部件主要掌握在外資企業(yè)手中，尤其是在高精密傳感器、減速器等方面中游本體領(lǐng)域的代表性企業(yè)有優(yōu)傲機(jī)器人、Rethink robotics、ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA、新松機(jī)器人、大族電機(jī)、TECHMAN ROBOT等，新興的協(xié)作機(jī)器人廠商與傳統(tǒng)機(jī)器人巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人處于剛剛興起的階段下游集成應(yīng)用包括焊接膠合、組裝裝配、拋光打磨、噴涂、點(diǎn)膠涂膠、搬運(yùn)碼垛、上下料、檢測(cè)測(cè)試等，由人類負(fù)責(zé)對(duì)柔性，觸覺(jué)，靈活性要求比較高的工序，機(jī)器人則利用其快速、準(zhǔn)確的特點(diǎn)來(lái)負(fù)責(zé)重復(fù)性的工作上游產(chǎn)業(yè) 中游產(chǎn)業(yè) 下游產(chǎn)業(yè)汽車零部件控制器傳感器減速器伺服機(jī)動(dòng)電機(jī)噴涂拋光打磨組裝裝配焊接膠合金屬機(jī)械五金衛(wèi)浴食品飲料檢測(cè)測(cè)試服務(wù)行業(yè)1.2 協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模分析隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來(lái)越多的需求將會(huì)被釋放，協(xié)作機(jī)器人行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景通過(guò)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

目前，我國(guó)的協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段2019年我國(guó)協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)量為5608臺(tái)，同比增長(zhǎng)47.19%，2020年超過(guò)6000臺(tái)2019年我國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為10.7億元，同比增長(zhǎng)15%2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12.3億元1.3 協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析主要需要從市場(chǎng)供給分析、市場(chǎng)需求分析、市場(chǎng)價(jià)格分析、市場(chǎng)供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力等方面進(jìn)行綜合分析1) 市場(chǎng)供給分析：協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力2) 市場(chǎng)需求分析：我國(guó)的協(xié)作機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問(wèn)題不僅僅是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，還是對(duì)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)消費(fèi)意識(shí)的不斷提高，眾多機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入?yún)f(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了該行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

3) 市場(chǎng)價(jià)格分析：在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)下,協(xié)作機(jī)器人行業(yè)經(jīng)濟(jì)融入世界市場(chǎng)的廣度和深度越來(lái)越大與協(xié)作機(jī)器人行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)市場(chǎng)需從實(shí)際情況出發(fā)制定合理的協(xié)作機(jī)器人行業(yè)價(jià)格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)和需求不斷擴(kuò)展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展從長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)看,協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該維持在較高的合理價(jià)位上價(jià)格上漲和回落的過(guò)程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、出行運(yùn)輸?shù)雀黝愐蛩赜绊懀瑢?dǎo)致協(xié)作機(jī)器人行業(yè)價(jià)格產(chǎn)生一定波動(dòng)，但是供求長(zhǎng)期趨于增長(zhǎng)穩(wěn)定狀態(tài)，長(zhǎng)期向好4) 市場(chǎng)供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對(duì)一致，消除供求差異，實(shí)現(xiàn)供求均衡實(shí)際上協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場(chǎng)有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊5) 行業(yè)盈利能力分析：協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報(bào)周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、用戶粘性等的影響部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競(jìng)爭(zhēng)激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題這些問(wèn)題的存在使得協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的盈利能力有待提高為了行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的盈利能力急需改善6) 行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力：協(xié)作機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時(shí)代，行業(yè)的下半場(chǎng)真正開(kāi)始了，未來(lái)考驗(yàn)的是用戶運(yùn)營(yíng)能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。

企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運(yùn)營(yíng)能力而嗅覺(jué)靈敏的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)早已開(kāi)始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運(yùn)營(yíng)能力2. 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)存在的問(wèn)題2.1 行業(yè)服務(wù)無(wú)序化? 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個(gè)人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復(fù)制? 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)2.2 供應(yīng)鏈整合度低? 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜小型企業(yè)難以為繼，初期投入過(guò)大，很難打價(jià)格戰(zhàn)? 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長(zhǎng)且成本高2.3 基礎(chǔ)工作薄弱協(xié)作機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測(cè)等能力亟待加強(qiáng)目前而言，協(xié)作機(jī)器人管理能力還不能適應(yīng)工作需要2.4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來(lái),盡管我國(guó)政府頒布了有利于協(xié)作機(jī)器人的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對(duì)象狹窄,因而對(duì)協(xié)作機(jī)器人主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來(lái)我國(guó)內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問(wèn)題兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國(guó)家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。

這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)的協(xié)作機(jī)器人行業(yè)發(fā)展,對(duì)行業(yè)的高效率利用都是極其不利的此外,我國(guó)的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問(wèn)題,亟待解決2.5 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致協(xié)作機(jī)器人行業(yè)起步較晚產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時(shí)的滿足行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點(diǎn)3. 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)前景趨勢(shì)3.1 安全性高安全性高是協(xié)作機(jī)器人的基本特征之一，其在設(shè)計(jì)之初就以給人機(jī)互動(dòng)提供安全保障為宗旨，因此為了實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)作的安全性，協(xié)作機(jī)器人一般采用輕量化設(shè)計(jì)，例如輕巧的體型、應(yīng)用內(nèi)骨骼設(shè)計(jì)方式等；限制運(yùn)行速度和電機(jī)功率；應(yīng)用用于接觸檢測(cè)的關(guān)節(jié)力矩傳感器、安全控制器技術(shù)，等等方式，來(lái)保證人類的安全，是一種從根源上避免傷害的方式3.2 部署簡(jiǎn)單、靈活易用協(xié)作機(jī)器人一般支持拖動(dòng)示教、配備直觀的用戶編程界面，集成操作簡(jiǎn)單、易掌握的軟件系統(tǒng)以及模塊化的編碼器等，在大部分的場(chǎng)所開(kāi)箱后普通的工人通過(guò)一定的訓(xùn)練就可以完成許多部署工作，因此部署簡(jiǎn)單。

3.3 協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)中應(yīng)用持續(xù)上升協(xié)作機(jī)器人經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，市場(chǎng)增速一直領(lǐng)跑行業(yè)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，新進(jìn)廠商不斷增加，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，創(chuàng)新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)根據(jù)GGII的統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球協(xié)作機(jī)器人廠商數(shù)量超過(guò)100家，在資本的持續(xù)注入下，協(xié)作機(jī)器人成為最受資本青睞的領(lǐng)域之一，不少新進(jìn)廠商成長(zhǎng)迅速，同時(shí)也有個(gè)別廠商面臨倒閉出局的命運(yùn)，如Rethink Robotics、Jibo Inc等3.4 產(chǎn)品向機(jī)電一體化、模塊化方向發(fā)展當(dāng)前主流的協(xié)作機(jī)器人都采用“模塊化”思想的關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)，采用直驅(qū)電機(jī)+諧波減速器的方式，每個(gè)關(guān)節(jié)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本一致，只是大小不太一樣每一個(gè)關(guān)節(jié)中都包含了電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)、諧波減速器、電機(jī)端編碼器、關(guān)節(jié)端位置傳感器和力矩傳感器，電機(jī)和減速器采用直連國(guó)內(nèi)外領(lǐng)跑企業(yè)紛紛開(kāi)發(fā)一體化模塊，如國(guó)際諧波減速器巨頭日本哈默納科提出了“整體運(yùn)動(dòng)控制”，將諧波減速器與電機(jī)、傳感器等組合，提供高附加值模塊化產(chǎn)品;科爾摩根發(fā)布RGM機(jī)器人關(guān)節(jié)模組，探索提供機(jī)器人關(guān)節(jié)解決方案;綠的諧波也適時(shí)推出了中空結(jié)構(gòu)一體化諧波減速模組產(chǎn)品，融合集成諧波減速器、超扁平力矩電機(jī)、Ether CAT總線型驅(qū)動(dòng)器、絕對(duì)值中空編碼器、制動(dòng)器、智能傳感器等于一體，簡(jiǎn)化了用戶安裝使用時(shí)間和成本，適應(yīng)了諧波減速器未來(lái)市場(chǎng)需求。

3.5 延伸產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作機(jī)器人行業(yè)近年來(lái)從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持3.6 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 協(xié)作機(jī)器人行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過(guò)程中，具有完善。