中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖戰(zhàn)略研究中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問股份有限公司（HK08235）前言研究目的云計(jì)算作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，近年來在政府規(guī)范引導(dǎo)、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展已取得初步成效，產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍較為薄弱為進(jìn)一步理清產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，幫助政府云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)籌布局、企業(yè)云計(jì)算服務(wù)建設(shè)實(shí)施和用戶云計(jì)算服務(wù)應(yīng)用選擇提供決策參考依據(jù)，賽迪顧問結(jié)合近年來的研究積累，以專業(yè)化的視角，通過《中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖戰(zhàn)略研究》對(duì)中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展全景進(jìn)行了全面梳理，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各層次發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)進(jìn)行了深入分析主要結(jié)論1、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成近年來，在政府規(guī)范引導(dǎo)、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，構(gòu)成了以基礎(chǔ)設(shè)施、軟件與平臺(tái)為基礎(chǔ)，運(yùn)行服務(wù)和應(yīng)用為價(jià)值提升的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局2、基礎(chǔ)設(shè)施層是產(chǎn)業(yè)鏈中重要主體目前，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈仍主要以基礎(chǔ)設(shè)施層為主體，規(guī)模超過全產(chǎn)業(yè)45%以上，且發(fā)展基礎(chǔ)相對(duì)較成熟，是中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)3、運(yùn)行支撐層與應(yīng)用服務(wù)層發(fā)展活力高運(yùn)行支撐層與應(yīng)用服務(wù)層是產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最為活躍、發(fā)展速度最快的環(huán)節(jié)，眾多上下游企業(yè)都在積極參與其中，提供的云產(chǎn)品和云服務(wù)越來越豐富，業(yè)務(wù)模式和技術(shù)創(chuàng)新速度也較快，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展價(jià)值提升的重要環(huán)節(jié)，也是中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力所在，未來將具有巨大發(fā)展空間。

4、廠商業(yè)務(wù)延伸將加速產(chǎn)業(yè)鏈整合不論是電信運(yùn)營商、傳統(tǒng)的設(shè)備廠商、還是互聯(lián)網(wǎng)廠商，在云計(jì)算發(fā)展的大環(huán)境中紛紛選擇業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，向云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸拓展如曙光、浪潮、華為等設(shè)備廠商開始進(jìn)入數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，并推出“城市云”、“行業(yè)云”等硬件加軟件的云計(jì)算應(yīng)用整體解決方案，阿里巴巴、新浪、百度、騰訊互聯(lián)網(wǎng)廠商也迅速布局，進(jìn)入云存儲(chǔ)、云終端、云平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，將進(jìn)一步推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈加速整合第一章 中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展概況一、中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成云計(jì)算產(chǎn)業(yè)泛指與云計(jì)算相關(guān)聯(lián)的各種活動(dòng)的集合，其產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四個(gè)層面，即基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺(tái)與軟件層、運(yùn)行支撐層和應(yīng)用服務(wù)層基礎(chǔ)設(shè)施層以底層元器件、云基礎(chǔ)設(shè)施等硬件設(shè)備資源為主；平臺(tái)與軟件層以云基礎(chǔ)軟件、云應(yīng)用軟件等云平臺(tái)與云軟件資源為主；運(yùn)行支撐層主要包括咨詢、集成、監(jiān)理、運(yùn)維、培訓(xùn)等；應(yīng)用服務(wù)層主要包括云終端和云服務(wù)近年來在政府規(guī)范引導(dǎo)、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，構(gòu)成了以基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺(tái)與軟件層、運(yùn)行支撐層為基礎(chǔ)，應(yīng)用服務(wù)層為價(jià)值提升的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局其中，在應(yīng)用需求集中爆發(fā)的拉動(dòng)下，運(yùn)行支撐與應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)更是得到了蓬勃發(fā)展，包括以Google、Amazon、IBM、SalesForce等為主的跨國企業(yè)和以中國電信、中國聯(lián)通、中金數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、曙光、浪潮、百度等為主的國內(nèi)企業(yè)均紛紛積極參與其中，進(jìn)一步促進(jìn)了中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與完善。

圖1 中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖資料來源：賽迪顧問 2012，04二、中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈布局概況1、基礎(chǔ)設(shè)施層基礎(chǔ)設(shè)施層是指為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)提供硬件基礎(chǔ)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)集合，主要包括底層元器件和云基礎(chǔ)設(shè)施兩個(gè)方面，處于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)提供基礎(chǔ)的硬件設(shè)施資源目前，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈仍主要以基礎(chǔ)設(shè)施層為主體，規(guī)模超過全產(chǎn)業(yè)45%以上因此，統(tǒng)籌規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施層的發(fā)展建設(shè)對(duì)于健全我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展具有非常重要的意義和作用為提高我國在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)，增強(qiáng)本土企業(yè)在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中的競爭力，國家將加大在云計(jì)算核心芯片研發(fā)及下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代移動(dòng)通信網(wǎng)、下一代數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的投入力度，扶持國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)在芯片研發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，大力完善云計(jì)算業(yè)務(wù)應(yīng)用的基礎(chǔ)環(huán)境，推動(dòng)我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)不斷快速發(fā)展2、平臺(tái)與軟件層平臺(tái)與軟件層是指為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)提供基礎(chǔ)平臺(tái)與軟件的產(chǎn)業(yè)集合，主要包括云基礎(chǔ)軟件和云應(yīng)用軟件兩個(gè)方面，處于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)其基于基礎(chǔ)設(shè)施層，為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)與運(yùn)行提供基礎(chǔ)工具軟件、應(yīng)用開發(fā)軟件及平臺(tái)等，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力之源。

目前，中國云平臺(tái)與軟件層主要呈現(xiàn)出中心城市集聚的發(fā)展特征中心城市由于人才、資金等要素密集，且具有良好的軟件研發(fā)和應(yīng)用的基礎(chǔ)，因此在云平臺(tái)和軟件發(fā)展方面處于核心地位根據(jù)賽迪顧問研究，目前全國4個(gè)直轄市和15個(gè)副省級(jí)城市軟件業(yè)務(wù)收入10643億元，同比增長32%，占全國的比重為80%政策方面，國家未來在加大云計(jì)算核心芯片研究的同時(shí)也將大力加強(qiáng)在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的研發(fā)投入，支持國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)在云計(jì)算操作系統(tǒng)與平臺(tái)開發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破同時(shí)，還將通過服務(wù)、應(yīng)用創(chuàng)新帶動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，加快虛擬化技術(shù)、資源管理技術(shù)、負(fù)載均衡技術(shù)等云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提升國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的競爭實(shí)力3、運(yùn)行支撐層運(yùn)行支撐層是指為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)提供規(guī)劃、咨詢及整合相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施資源進(jìn)行云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)，以及相關(guān)運(yùn)維和培訓(xùn)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)集合，處于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的中游，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中連接上下游產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)雖然目前中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈主要以基礎(chǔ)設(shè)施層為主體，但運(yùn)行支撐層卻是其中發(fā)展最為活躍、發(fā)展速度最快的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之一，眾多上下游企業(yè)都積極參與其中，業(yè)務(wù)模式也處于快速創(chuàng)新之中，提供的服務(wù)也越來越豐富，如規(guī)劃咨詢、云集成、云平臺(tái)開發(fā)、云安全等均取得了快速發(fā)展，有效支撐了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中的重要支撐環(huán)節(jié)。

4、應(yīng)用服務(wù)層應(yīng)用服務(wù)層是指在云計(jì)算服務(wù)體系中提供云服務(wù)和云服務(wù)應(yīng)用平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)集合，主要包云終端和云服務(wù)兩個(gè)方面，處于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力所在在云終端領(lǐng)域，近年來隨著智能手機(jī)、平板電腦、車載終端、電子書及物聯(lián)感知終端產(chǎn)品銷售的快速增長，相關(guān)服務(wù)應(yīng)用需求也在不斷提升，云終端領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值也得到了快速發(fā)展，進(jìn)一步拓展了云應(yīng)用的價(jià)值鏈，為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了充足動(dòng)力在云服務(wù)領(lǐng)域，目前主要以IaaS服務(wù)為主導(dǎo)，但未來隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步成熟以及云計(jì)算應(yīng)用新需求的不斷涌現(xiàn)，SaaS服務(wù)將不斷普及，PaaS服務(wù)也將具有較大發(fā)展空間，使云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)軟化趨勢，國內(nèi)企業(yè)也將依托本土優(yōu)勢占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)地位另外，中小企業(yè)云、電信云、政府云、健康云、金融云、教育云等行業(yè)云服務(wù)近年來在云計(jì)算快速發(fā)展的浪潮中獲得了快速發(fā)展，吸引了包括IBM、微軟、華為、曙光、浪潮、用友等國內(nèi)外大型ICT企業(yè)的積極參與，推動(dòng)了云計(jì)算在各大行業(yè)的應(yīng)用落地，也為云服務(wù)應(yīng)用市場未來持續(xù)快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)第二章 中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)分析一、基礎(chǔ)設(shè)施層1、底層元器件底層元器件是指為構(gòu)建云平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施而提供的基礎(chǔ)元器件產(chǎn)品集合，是支撐云平臺(tái)硬件架構(gòu)的上游主要環(huán)節(jié)，主要包括低功耗芯片、面板等。

在底層元器件領(lǐng)域，目前主要呈現(xiàn)以下發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)：（1）產(chǎn)品技術(shù)成熟度相對(duì)較高，競爭成為未來發(fā)展的主題目前，底層元器件領(lǐng)域產(chǎn)品和技術(shù)成熟度相對(duì)較高，除國外企業(yè)具有較成熟的產(chǎn)品外，國內(nèi)企業(yè)在國家層面大力支持下也已在相關(guān)領(lǐng)域逐步形成自身的競爭優(yōu)勢如在面板領(lǐng)域，當(dāng)前國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的成熟度已相對(duì)較高，積聚了大量加工代工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭也較為激烈不過在低功耗芯片領(lǐng)域，中國與國外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比仍具有較大差距，除傳統(tǒng)的CPU廠商外，GPU廠商如AMD、NVIDIA等企業(yè)的GPU產(chǎn)品將在未來的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要作用，國內(nèi)目前在該領(lǐng)域仍是一片空白，但相關(guān)企業(yè)正在加強(qiáng)相關(guān)的技術(shù)研究與開發(fā)，競爭將成為未來發(fā)展的重要主題2）跨國企業(yè)主導(dǎo)發(fā)展方向，產(chǎn)業(yè)格局已趨向于成熟在云計(jì)算時(shí)代，CPU總體走勢將向低功耗和多核化方向發(fā)展，但隨著應(yīng)用的深化，云計(jì)算后臺(tái)將由強(qiáng)大的處理中心提供后臺(tái)運(yùn)算服務(wù)支持，前端將是瘦終端，所以傳統(tǒng)的CPU廠商Intel、AMD等將主要從高端芯片出發(fā)提高運(yùn)算處理水平，ARM、VIA、TI等廠商則將更側(cè)重移動(dòng)應(yīng)用，將低功耗終端芯片產(chǎn)品作為其未來的重點(diǎn)發(fā)展方向，而目前這些芯片企業(yè)均主要集中在美國和歐洲。

在面板方面，除傳統(tǒng)的顯示設(shè)備，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)更多的新興顯示設(shè)備產(chǎn)品，如互動(dòng)式體驗(yàn)顯示終端、大屏幕顯示終端和新形態(tài)顯示終端等，但仍將以日韓企業(yè)為主導(dǎo)，如Samsung、LG、Sharp、Hitachi等，整體產(chǎn)業(yè)格局趨于成熟3）政府重視芯片產(chǎn)品自主化，“核高基”支持高端芯片研發(fā)由于起步較晚，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較落后，產(chǎn)品成熟度不高，市場影響力不強(qiáng)政府當(dāng)前已經(jīng)投入了巨資發(fā)展芯片業(yè)，投資主要集中在北京、武漢、廣州等區(qū)域，培育自主化企業(yè)研發(fā)芯片，當(dāng)前主要有君正和龍芯產(chǎn)品此外，“核高基”（即核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品的簡稱）專項(xiàng)中，國務(wù)院已經(jīng)明確把高端通用芯片作為重點(diǎn)扶持方向予以支持，這將為國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的政策支持和資金支持4）環(huán)渤海和珠三角較為集中，其他區(qū)域發(fā)展相對(duì)較薄弱環(huán)渤海區(qū)域和珠三角區(qū)域的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)比較成熟，北京通過投資“中國芯”工程培育了行業(yè)龍頭企業(yè)，廣州也早在2008年投資70億發(fā)展平板和芯片產(chǎn)業(yè)，集聚了大量芯片企業(yè)，助推當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級(jí)兩個(gè)區(qū)域均擁有良好的產(chǎn)業(yè)背景、龍頭企業(yè)、人才和資金優(yōu)勢，未來發(fā)展后勁強(qiáng)大面板方面，主要制造工廠在珠三角和環(huán)渤海區(qū)域，其他區(qū)域發(fā)展比較薄弱，由于利潤的下滑，市場競爭激烈程度將愈加嚴(yán)重，新型顯示終端如觸摸式終端能給用戶帶來更加多樣的體驗(yàn)，甚至在形態(tài)上出現(xiàn)可折疊、3D等顯示模式，由于技術(shù)成熟度不高，用戶體驗(yàn)效果一般。

表1 底層元器件層重點(diǎn)企業(yè)分布類別國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)國際重點(diǎn)企業(yè)環(huán)渤海長三角珠三角其它地區(qū)美國歐洲日韓底層元器件低功耗芯片CPU? 龍芯? 君正? 新岸線? 北大眾志? 新岸線工廠? ARM? Intel? AMD? MOTO? TI? nVIDIA? InfineonGPU? nVIDIA AMD? Intel? VIA內(nèi)存? Micron? Intel? Samsung? Toshiba? Hynix面板? 京東方? LG工廠? Samsung工廠? 奇美工廠? 奇美? Phillips? Samsung? LG? Toshiba? Sharp? Hitachi? Sony資料來源：賽迪顧問 2012，042、云基礎(chǔ)設(shè)施云基礎(chǔ)設(shè)施是指云計(jì)算平臺(tái)的核心硬件設(shè)備如服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和機(jī)房附屬設(shè)施所組成的云數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)平臺(tái)，主要包括數(shù)據(jù)中心設(shè)備和機(jī)房附屬設(shè)施其中，數(shù)據(jù)中心設(shè)備包含服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和集成數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)品，機(jī)房附屬設(shè)施則包括監(jiān)控設(shè)施、機(jī)柜、精密空調(diào)和UPS等機(jī)房附屬設(shè)施云基礎(chǔ)設(shè)施是構(gòu)建云計(jì)算中心硬件平臺(tái)的最基礎(chǔ)方面，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上游基礎(chǔ)環(huán)節(jié)目前中國云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域主要呈現(xiàn)以下發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)：（1）中低端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)接近成熟，高端產(chǎn)業(yè)尚需發(fā)力增長云基礎(chǔ)設(shè)施在中國發(fā)展了較長時(shí)間，中低端設(shè)備產(chǎn)業(yè)已趨于成熟，國內(nèi)也培育出了如浪潮、曙光、UIT等知名企業(yè)，在服務(wù)器、存儲(chǔ)等數(shù)據(jù)中心核心設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)了一定的競爭地位。

但在高端服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)領(lǐng)域，國內(nèi)仍較為缺乏，機(jī)房附屬設(shè)施的高端領(lǐng)域也難有國內(nèi)廠商躋身其列因此，總體來看國內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施要從中低端走向高端還需要一定時(shí)間和投入的培。