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醫(yī)藥板塊有望重回穩(wěn)定增長(zhǎng)。

5月27日，早盤(pán)指數(shù)震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%。新消費(fèi)概念漲勢(shì)擴(kuò)大，保健飲品、休閑食品、珠寶、IP經(jīng)濟(jì)等方向均表現(xiàn)不俗，創(chuàng)源股份、廣博股份、科拓生物、有友食品、明牌珠寶、萊紳通靈等十余只個(gè)股封漲停。培育鉆石、休閑食品、珠寶、IP經(jīng)濟(jì)等板塊領(lǐng)漲；機(jī)器人、CPO、鈦白粉、可控核聚變等板塊領(lǐng)跌。

會(huì)稽山(601579)股價(jià)早盤(pán)再度漲停，該股昨日總市值超越古越龍山，成為A股新的“黃酒一哥”。以今年一季度的業(yè)績(jī)來(lái)看，兩家黃酒頭部企業(yè)差距正逐漸縮小。

一季度古越龍山營(yíng)收5.39億元，同比下滑4.9%；會(huì)稽山一季度營(yíng)收4.81億元，同比增長(zhǎng)10.1%。一季度，會(huì)稽山毛利率達(dá)60.71%，遠(yuǎn)超古越龍山和金楓酒業(yè)。

華泰證券此前的研報(bào)指出，黃酒行業(yè)底蘊(yùn)深厚，近年來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，供給驅(qū)動(dòng)向上，龍頭引領(lǐng)高端化起航。投資視角下，未來(lái)黃酒行業(yè)的量?jī)r(jià)邏輯有望迎來(lái)重構(gòu)。

醫(yī)藥股異動(dòng)拉升

早盤(pán)醫(yī)藥股異動(dòng)拉升，創(chuàng)新藥、減肥藥、抗生素等細(xì)分領(lǐng)域漲幅居前。從個(gè)股來(lái)看，華森制藥、譽(yù)衡藥業(yè)漲停，維康藥業(yè)、海翔藥業(yè)、盤(pán)龍藥業(yè)等跟漲。

港股生物醫(yī)藥股也呈現(xiàn)拉升，樂(lè)普生物-B、先聲藥業(yè)、金斯瑞生物科技等漲幅居前。

開(kāi)源證券研報(bào)表示，2025年，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展全力推進(jìn)，并明確提出優(yōu)化藥品集采，醫(yī)藥政策穩(wěn)中向好。同時(shí)，老齡化背景下，未滿足的臨床需求快速增長(zhǎng)、企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升等長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)未曾變化，后續(xù)隨著創(chuàng)新藥驅(qū)動(dòng)制藥板塊新周期、醫(yī)療合規(guī)常態(tài)化及消費(fèi)醫(yī)療逐步回暖，醫(yī)藥板塊有望重回穩(wěn)定增長(zhǎng)。展望2025年下半年，開(kāi)源證券認(rèn)為，首選創(chuàng)新藥，關(guān)注消費(fèi)復(fù)蘇。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)多股

業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中，創(chuàng)新藥概念股有超70只，年內(nèi)股價(jià)平均上漲13.22%，整體表現(xiàn)顯著強(qiáng)于大盤(pán)。

三生國(guó)健(688336)年內(nèi)股價(jià)漲幅最高，累計(jì)達(dá)138.47%。今日早盤(pán)，該股漲14.51%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。此外，還有榮昌生物、科興制藥年內(nèi)股價(jià)累計(jì)上漲幅度居前，均超80%。

8只創(chuàng)新藥概念股5月以來(lái)收獲超10家機(jī)構(gòu)調(diào)研。華東醫(yī)藥月內(nèi)收獲119家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司表示持續(xù)加大研發(fā)投入，圍繞腫瘤、內(nèi)分泌、自免三大領(lǐng)域加速布局產(chǎn)品管線。截至2025年4月，公司創(chuàng)新藥管線已超80項(xiàng)，其中自研項(xiàng)目近50項(xiàng)，腫瘤、內(nèi)分泌、免疫分別約占40%、30%和30%。

陽(yáng)光諾和月內(nèi)收獲59家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司目前有數(shù)十項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品處于研發(fā)階段，廣泛覆蓋自免、疼痛管理、心內(nèi)、中樞神經(jīng)、腫瘤、代謝、呼吸等多個(gè)治療領(lǐng)域。創(chuàng)新藥研發(fā)的推進(jìn)，為公司未來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有望在相關(guān)治療領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

從資金面來(lái)看，5月以來(lái)，超半數(shù)創(chuàng)新藥概念股獲得杠桿資金加倉(cāng)，其中5股的杠桿資金凈買(mǎi)入額超1億元。

特寶生物月內(nèi)獲得杠桿資金凈買(mǎi)入3.19億元，公司是一家主要從事重組蛋白質(zhì)及其長(zhǎng)效修飾藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)。此外，三生國(guó)健、華海藥業(yè)、甘李藥業(yè)、榮昌生物的杠桿資金凈買(mǎi)入額也均超1億元。

業(yè)績(jī)預(yù)期方面，獲得5家及以上機(jī)構(gòu)給予評(píng)級(jí)的概念股中，有11股2025年和2026年業(yè)績(jī)有望連續(xù)超30%增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)科興制藥今年全年凈利潤(rùn)有望增長(zhǎng)267.76%。公司今年一季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)106.21%；公司表示，2025年持續(xù)引入新產(chǎn)品并推動(dòng)其銷(xiāo)售，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在未來(lái)5—10年內(nèi)，公司將不斷拓展國(guó)際市場(chǎng)版圖，覆蓋更多區(qū)域與客戶群體，確保海外商業(yè)化戰(zhàn)略穩(wěn)步實(shí)施。根據(jù)公司2024年推出的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，2025年外銷(xiāo)收入增速目標(biāo)設(shè)定為相比2023年增長(zhǎng)200%—400%。